■本報記者 李美麗

    近年來，在政策、市場和技術等多重因素驅(qū)動下，銀行業(yè)金融機構包括國有行、城商行等，不斷加大對縣域普惠小微信貸市場的拓展力度，使同業(yè)金融機構間的競爭日趨激烈，也推動著縣域金融市場在突圍中深刻變革。

    在此背景下，縣域金融市場呈現(xiàn)出哪些新變化？各類銀行間差異化定位和錯位競爭空間在哪里？中小銀行作為支農(nóng)支小主力軍，如何在激烈競爭中突圍？

    圍繞這些問題，《農(nóng)村金融時報》記者采訪多位行業(yè)資深人士。

    競爭日益加劇

    隨著國有行和城商行不斷下沉服務，縣域金融市場原有的各類金融主體間平衡感被打破，各銀行機構面臨的金融環(huán)境和競爭都發(fā)生著變化。

    談及對縣域普惠小微金融市場的觀察時，臺州鲇魚普金咨詢公司創(chuàng)始人婁依燈告訴記者：“我接觸過東、中、西部很多縣域不同的中小銀行，最大的感受是縣域金融市場很‘卷’，價格競爭激烈，利差收窄，不良率有所上升，很多中小銀行面臨現(xiàn)實困境，尚處在尋找方向的階段。”

    婁依燈表示，由于供給增加、大行下沉及從“未充分競爭向充分競爭”過渡，近年來，銀行機構的貸款價格整體趨勢是下降的，尤其是貸款利息一直在下降，且2019年后下降趨勢更明顯。整體來看，東部地區(qū)競爭比西部激烈，導致東部地區(qū)貸款利率更低。

    在湖北銀行小企業(yè)金融中心副總經(jīng)理鄭學龍看來，其所在的縣域金融市場中，各銀行間的客戶分層較為明顯。從客戶結構看，300萬元以下的普惠市場，尤其是單戶授信100萬元以下的普惠市場，農(nóng)商銀行占據(jù)絕對份額，但近年來農(nóng)業(yè)銀行在100萬元以下普惠業(yè)務方面，整村授信的工作也做得比較好；300萬元以上的普惠市場，尤其是1000萬元級別的客戶，則以四大行（工農(nóng)中建）和農(nóng)商銀行為主。

    湖南鳳凰農(nóng)商銀行董事長向云勇則表示，以前，當?shù)剞r(nóng)商銀行也曾嘗試大額貸款，但實施過程出現(xiàn)過諸多問題，導致生存壓力大。因此，他來到鳳凰農(nóng)商銀行后，將貸款單戶額度控制在1000萬元以內(nèi)，抵押貸款控制在500萬元以內(nèi)，這樣的控制策略在一定程度上降低了風險，但也限制了市場覆蓋率。農(nóng)信機構要擴大小微信貸市場，必須強化高端信貸技術，培育專業(yè)化團隊，通過更專業(yè)化的操作來支持。

    差異化服務是關鍵

    國有行不斷下沉服務，旨在為小微企業(yè)、“三農(nóng)”等市場主體提供更多選擇、更多元化和個性化的金融服務，構建更大范圍的普惠金融生態(tài)圈。

    當越來越多金融機構涌入“三農(nóng)”領域，下沉服務重心，會導致金融機構間競爭趨向同質(zhì)化，尤其是扎根縣域農(nóng)村的農(nóng)信機構，在這樣的競爭環(huán)境中或會更加手足無措。這些問題在近年來亦成為金融行業(yè)持續(xù)關注且不斷探索尋求突破的課題。

    中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院教授何婧認為，金融行業(yè)是比較特殊的行業(yè)，不能盲目追求充分競爭，因為充分競爭可能導致金融機構放松信貸標準，增加不良貸款風險，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。目前縣域金融市場的競爭態(tài)勢，既存在金融服務不充分地區(qū)通過競爭提升服務質(zhì)量的情況，也存在局部地區(qū)金融服務過剩的問題，因此競爭應適度，也要因地制宜。

    婁依燈表示，競爭對于行業(yè)發(fā)展有促進作用，但同質(zhì)化競爭會損害行業(yè)，加之普惠金融和小微金融的概念有部分界限不清晰，因此各金融機構在涉足“三農(nóng)”市場時，要對市場進行細分，才能提供差異化服務。

    對于中小銀行如何利用人緣地緣優(yōu)勢實現(xiàn)差異化發(fā)展，鄭學龍認為，除農(nóng)信機構，城商銀行在推進普惠小微業(yè)務差異化方面，也要通過科技加持和跨條線產(chǎn)品加持來尋找新增長點，同時加強團隊建設，根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展及時更新普惠策略。

    何婧認為，未來縣域金融差異化競爭或更多體現(xiàn)在全國性銀行和區(qū)域性銀行間。全國性銀行具有標準化產(chǎn)品和技術優(yōu)勢，而區(qū)域性銀行則應立足于區(qū)域特點，與區(qū)域產(chǎn)業(yè)和發(fā)展相結合，提供接地氣的服務也是錯位競爭的關鍵所在。