當(dāng)零食邂逅兒童經(jīng)濟(jì)，千億市場的大門迅速敞開。其中，奶酪產(chǎn)品因高蛋白、高鈣等營養(yǎng)特點，正在逐漸成為年輕家長給孩子的“糖果替代品”。

    毋庸置疑，國內(nèi)兒童食品賽道正朝向健康化、品類細(xì)分化趨勢發(fā)展。據(jù)天貓休閑零食行業(yè)負(fù)責(zé)人秋玥介紹，兒童食品有六千多億元的市場容量，健康零食需求將近千億元規(guī)模。疫情后，奶酪棒已成為乳制品領(lǐng)域增長最快速的細(xì)分類目，賽道毛利高達(dá)50%。不僅乳業(yè)巨頭蒙牛、伊利、光明等蜂擁下場，零食品牌、渠道商、創(chuàng)業(yè)公司也紛紛前來掘金。

    2021年，是中國奶酪業(yè)崛起的關(guān)鍵之年。7月17日，第十二屆中國奶業(yè)大會上，全國畜牧總站研究員張書義稱，“2021年全國兒童奶酪市場規(guī)模將達(dá)100多億元。”

    資本入局

    據(jù)記者觀察，連鎖超市的冷藏柜中，奶酪棒已有專門的分類且獨占了一整列貨架。今年7月，2021中國奶酪發(fā)展高峰論壇上披露了一組數(shù)據(jù)：2015年之前，國內(nèi)奶酪市場規(guī)模不到5億元，近兩年市場規(guī)模飆漲，去年這個數(shù)字已躥升到88億元。事實上，并非國內(nèi)消費者突然適應(yīng)了奶酪的日常食用場景，而是奶酪棒幾乎以一己之力助推了賽道的高速擴(kuò)增。

    “2019年中國進(jìn)口奶酪11.49萬噸，2020年是12.93萬噸，到了2021年5月份，進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到8.27萬噸，同比增長66.4%。今年很快地增長，可能是跟今年奶酪棒的爆發(fā)式成長有關(guān)系。”北京銀河路經(jīng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理駱志剛在論壇上提到，中國的進(jìn)口量把世界多地的奶油奶酪價格抬得很高。

    如果從行業(yè)發(fā)展來看，從業(yè)者們早在2019年就看到了奶酪棒的機(jī)遇。2019年5月，“奶酪博士”母公司上海牛酪品牌管理有限公司成立，大股東陳昱樺此前是歐德堡中國的負(fù)責(zé)人，歐德堡母公司DMK為德國最大的乳企，其在中國的核心業(yè)務(wù)除了常溫奶還有奶酪。當(dāng)年6月，張志剛從妙可藍(lán)多離職，隨后出現(xiàn)在9月份成立的妙飛江蘇食品科技有限公司的執(zhí)行董事和總經(jīng)理位置上；妙飛CEO陳運同樣來自妙可藍(lán)多，此前是妙可藍(lán)多副總裁，更早之前是伊利奶酪事業(yè)部經(jīng)理。妙飛于去年年底完成了近億元的B輪融資，由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，鐘鼎資本、經(jīng)緯中國跟投。同一時期，奶酪博士也迎來了挑戰(zhàn)者資本的青睞，今年3月，奶酪博士又接受了紅杉中國、萬物資本、星納赫資本的B輪投資。

    與此同時，伊利、蒙牛也在擴(kuò)充旗下的奶酪事業(yè)部。蒙牛與Arla共同打造了高端奶酪品牌“愛氏晨曦”，且于今年7月通過定增以30億元入股妙可藍(lán)多，蒙牛成為其控股股東，持股比例28.46%。

    “雖然當(dāng)初一直在關(guān)注奶酪，想在奶酪這個細(xì)小的賽道里做出成績，但是并沒有急于求成，在明顯感覺中國的奶酪快進(jìn)入到黃金發(fā)展期時，才把握時機(jī)毅然決然地進(jìn)入了奶酪賽道。”9月6日，妙可藍(lán)多董事長柴琇接受了21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道專訪時稱，早在2007年，妙可藍(lán)多就開始關(guān)注奶酪，但在2016年才正式進(jìn)入奶酪市場，且在短短五年間，就將份額做到了市場第一。

    “集結(jié)所有力量沖刺奶酪賽道。”是柴琇帶領(lǐng)妙可藍(lán)多成為奶酪賽道第一名的原因。她認(rèn)為，首先是選對了賽道，其次是明確了做第一的目標(biāo)，然后就是打造“五力”：品牌力、渠道力、創(chuàng)新力、資源整合力和團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力。

    在柴琇看來，運用“5+3+2”解決蒙牛與妙可藍(lán)多的同業(yè)競爭問題后，兩者合作就是整合資源的最佳方式。“蒙牛帶來的不僅有資本，還有智慧、策略以及一個強有力的大本營，時刻為妙可藍(lán)多的發(fā)展提供力量。例如蒙牛的奶源以及全球化的供應(yīng)鏈，為妙可藍(lán)多的原料提供了絕對的優(yōu)勢。同時，妙可藍(lán)多通過采用蒙牛的品控體系，在產(chǎn)品升級、智慧工廠的管理等方面至少提速了3年。”

    9月1日，F(xiàn)BIF發(fā)布《2021中國食品飲料百強榜》，其中，妙可藍(lán)多成為增速最快的企業(yè)，以77.92%的業(yè)績增長強勢領(lǐng)先。據(jù)公告，妙可藍(lán)多上半年實現(xiàn)營收20.67億元，同比增長90.80%；扣非凈利潤同比增長480.61%。

    行業(yè)亂戰(zhàn)

    市場中一時間冒出眾多奶酪棒品牌的原因很簡單，就是這個飛速增長的高毛利率賽道讓人人都想來“分一杯羹”。與此同時，五花八樣的概念開始充斥著奶酪市場，柴琇表示，妙可藍(lán)多作為行業(yè)引導(dǎo)者，守護(hù)行業(yè)健康發(fā)展是其肩負(fù)的重任。“妙可藍(lán)多奶酪棒的特點是營養(yǎng)好吸收，并沒有營銷其他噱頭，只是從實際出發(fā)，產(chǎn)品低鹽、去防腐劑，去香精，去色素，更利于孩子健康。”

    門檻不高的行業(yè)，往往最容易打價格戰(zhàn)。資本早已“瞄準(zhǔn)”了高毛利的奶酪賽道，“打價格戰(zhàn)”也是資本最擅長的玩法：推動收并購促使行業(yè)重新洗牌，接著就是玩家上市資本獲益退出。價格戰(zhàn)帶來的效果顯而易見，尤其是在線上渠道。妙飛運營總監(jiān)曾在社交平臺上公開透露，“從月銷不到百萬到月銷上千萬，花了三個月時間。從月銷上千萬到日銷百萬，花了六個月時間。”

    實際上，越來越多的企業(yè)沖入賽道，價格戰(zhàn)從去年就已打響。面對不可避免的價格戰(zhàn)，柴琇強調(diào)，妙可藍(lán)多絕對不會主動發(fā)起價格戰(zhàn)。“如果一個大品牌靠打價格戰(zhàn)來拿份額，這個企業(yè)品牌注定是走不遠(yuǎn)的。如果企業(yè)在價格戰(zhàn)當(dāng)中損失毛利，短期是讓利給消費者了，但是長期卻會損害消費者利益。只有企業(yè)有合理的盈利，合理的毛利，這個企業(yè)才會有源源不斷的發(fā)展內(nèi)在動力。”基于此，柴琇提出“老大就要做正確的事”。何為正確的事？她認(rèn)為就是要創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)，提升產(chǎn)品競爭力，以差異化的競爭不斷保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

    “只有消費者受益了，消費人群才能擴(kuò)大，奶酪行業(yè)才能良性發(fā)展起來。”柴琇對競爭表達(dá)了自己獨特的看法，她認(rèn)為，競品的出現(xiàn)恰恰說明這個細(xì)小的賽道正在快速發(fā)展。“市場正在不斷擴(kuò)大，從行業(yè)發(fā)展的角度來說，這是好事。乳制品也是從當(dāng)年的小小賽道這么走過來的，成長為國計民生的戰(zhàn)略性大產(chǎn)業(yè)。但是需要注意的是競品短時間內(nèi)同時涌入行業(yè)，必定會對市場帶來一定的影響，也會給消費者帶來一些困惑。這時候就需要行業(yè)老大去做正確的事，發(fā)揮榜樣的示范性作用，引領(lǐng)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。”

    在行業(yè)正處于亂戰(zhàn)的時候，監(jiān)管層的動作可能會帶來新的變量。去年10月，食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)審評委員會秘書處發(fā)布《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)再制干酪和干酪制品》（征求意見稿），其中規(guī)定，干酪比例應(yīng)大于50%才能稱之為“再制干酪”，而干酪含量比例在15%-50%區(qū)間的產(chǎn)品只能稱為“干酪制品”。

    眾所周知，奶酪棒最大的賣點就是“鈣”。雖然奶酪棒的鈣來源于原料中的干酪，但這種“再制干酪”的營養(yǎng)成分與奶酪還不一樣。據(jù)了解，再制干酪是在奶酪的基礎(chǔ)上，利用各種添加物進(jìn)行再加工，調(diào)出消費者喜歡的口感和口味。按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，“再制干酪”產(chǎn)品中干酪添加量只要大于15%即符合國標(biāo)，且干酪的含量不是強制性標(biāo)明的項目。

    為了保住行業(yè)“老大”的地位及發(fā)展速度，妙可藍(lán)多打出了“產(chǎn)品+渠道”的最強組合拳。每款新產(chǎn)品的上市品嘗及定價，柴琇都一定會親自參與，“我會像產(chǎn)品經(jīng)理一樣對產(chǎn)品嚴(yán)格要求。”她透露，產(chǎn)品力打造是公司下半年的核心工作。“妙可藍(lán)多成立了常溫事業(yè)部，預(yù)計下半年將推出常溫奶酪產(chǎn)品。目前，妙可藍(lán)多渠道建設(shè)的生態(tài)版圖已日趨完善，為未來業(yè)績的快速增長打下堅實的基礎(chǔ)。”

    據(jù)了解，妙可藍(lán)多的馬蘇里拉奶酪已成功進(jìn)入肯德基、必勝客等連鎖品牌。“與全家、肯德基、必勝客等企業(yè)的合作，主要依靠產(chǎn)品品質(zhì)與品牌效應(yīng)達(dá)成，這些toB的合作對妙可藍(lán)多整體利潤的貢獻(xiàn)并不高。”柴琇表示，妙可藍(lán)多在緊抓B端合作的同時，更注重C端的銷售。