伴隨著2017年基金賺錢效應的凸顯和投資者投資理念的日漸成熟,兼顧開放式基金和封閉式基金雙重優勢的定開基金成為市場的香餑餑,甚至出現了比例配售的盛況。為滿足投資者投資理財需求,富國基金將于1月23日發行一只三年定開式基金——富國成長優選三年定期開放靈活配置型基金(基金代碼:005549)。屆時投資者可通過招商銀行等各大銀行、券商和富國基金官網進行認購。
相比于普通的靈活配置型基金,定期開放式基金具有明顯的策略優勢。首先,因為基金封閉運作期內不受申購和贖回的干擾,基金經理在投資策略上具有更大的自由度,可以設定較為長遠的投資目標;其次,由于不必擔心基金贖回,基金經理可以更加充分的提升資金的使用效率,讓每一分錢都發揮作用。以富國成長優選三年定開基金為例,該基金在封閉期內投資股票的比例為0-100%。這樣的投資比例設計,不僅能夠在牛市行情中充分把握市場上漲的機會,同時在市場調整期也可以通過大幅降低股票比例,規避震蕩風險。
在封閉期的選擇上,富國基金表示,三年是一個比較理想的時間窗口,是A股長期投資的“黃金分割”點。根據WIND數據顯示,截至到2017年10月31日,2005年以來投資者在任意時點買入上證指數,持有三年獲得正收益的概率是65.13%,顯著高于一年、兩年的短期持有正收益概率,甚至高于四年、五年的長期持有正收益概率。
據悉,為打造一只成長風格的標桿基金,富國成長優選三年定開基金的擬任基金經理為具有12年金融從業經驗,6年以上基金管理經驗的明星基金經理魏偉。作為一名行業老將,目前魏偉掌管富國低碳環保和富國新興產業兩只基金。根據WIND數據顯示,截至1月10日,在魏偉任職期間,兩只基金的年化回報率分別為34.64%和13.85%,并分別取得了111.00%和29.27%的超越基準回報。此外,根據WIND數據顯示,截至2017年四季度末,魏偉管理的兩只基金資金總規模達106.80億元,成為市場中少數的擁有“百億級”管理規模且業績亮眼的基金經理之一。
針對2018年國內宏觀經濟走勢以及未來的投資機會,魏偉分析指出,目前中國經濟仍然維持中高速增長,L形底部區域確立,但遠快于價值投資盛行的發達國家,分享企業自身增長帶來的資本市場收益,仍是中國投資者取得收益的最佳途徑。-CIS-
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