6月21日，小米在香港聯(lián)交所更新了聆訊后的上市招股書。同日，小米開啟國際配售預定。中國證券報記者從一份小米銷售文件中獲悉，預計7月9日小米在港交所掛牌上市，每股定價在17-22港元，發(fā)行股份數(shù)量約21.8億股，最高募集480億港元，合61.1億美元。

    或采用“綠鞋機制”

    根據(jù)小米國際配售銷售文件，小米此次IPO募集資金范圍在370億港元-480億港元（47.2億美元-61.1億美元）。

    此次小米IPO或啟用“綠鞋機制”，也就是超額配售選擇權機制。若啟動綠鞋機制，小米的發(fā)行股份數(shù)量則為25.07億股，募集資金范圍為426億港元-552億港元（54.3億美元-70.3億美元）。

    上述文件顯示，小米確定了7位基石投資者。其中，中投中財娛樂（CICFHEntertainment）認購1.92億美元，中國移動認購1億美元，高通認購1億美元，國開行旗下私募股權基金（CDBPrivateEquality）認購6600萬美元，保利集團認購3200萬美元，順豐集團認購3000萬美元，招商局集團認購2800萬美元。

    7位基石投資者共認購5.48億美元。按照發(fā)行價格區(qū)間的中點計算，基石投資者認購股份約占小米此次公開發(fā)行總額的10%。基石投資者股份鎖定期限為6個月。

    在小米IPO發(fā)行的股份中，包括晨興資本以及小米聯(lián)合創(chuàng)始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒等持有的34.7%舊股出售股份。

    如果小米此次在港成功上市，將成為港交所上市制度改革后以同股不同權架構上市的第一股。

    加強芯片研發(fā)

    募集資金用途進行了更詳細披露。小米強調，將撥付募集款項加強對系統(tǒng)芯片、相機、智能手機及智能電視操作系統(tǒng)及人工智能技術等的研發(fā)。

    根據(jù)小米此前披露，30%募集資金用于研發(fā)及開發(fā)核心產品、30%募集資金用于投資擴大生態(tài)鏈、30%募集資金用于全球擴張，另10%用于公司營運。

    2017年，小米發(fā)布了澎湃S1芯片以及內置該芯片的小米5C手機。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，小米成為全球四家擁有自主研發(fā)手機芯片的智能手機廠商之一。

    此外，小米在更新后的招股書中披露，自2018年3月31日至今，小米已進行或擬進行的國內外投資標的46個，涵蓋材料、智能硬件、消費品、互聯(lián)網等領域，收購股權多在30%以下。

    小米此前表示，將對非核心業(yè)務的金融服務部門即小米金融進行剝離分拆。2018年第一季度，小米金融收入及毛利分別占整個小米集團約0.9%及3.3%。截至2018年3月31日，小米金融總資產占集團約13.5%。