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券商資管最新動向曝光!基金經理直言:已將樂觀觀點轉化為進取的倉位

2023-10-26 15:21  來源:證券時報網

    周云:大部分悲觀預期已經反映在市場的估值中

    在東方紅資產管理諸多權益類基金經理之中,具有十年基金管理經驗的周云業績相對靠前。截至今年9月底,周云管理的東方紅新動力(300152)混合A過去一年凈值增長率達19.54%。

    操作方面,東方紅新動力混合A的權益倉位達76.33%,周云在三季度大幅加倉中國平安,小幅加倉寧德時代(300750)、海螺水泥(600585),減倉九號公司、中國天楹(000035)。

    展望后市,周云認為,三季度,國內經濟處于“主動去庫存”階段,PPI和CPI增速持續下行后,大概率已經見底,庫存周期拐點可能在四季度出現。7月政治局會議標志政策拐點的出現,政策的托底一方面大幅降低了系統性風險的可能性,另一方面也為經濟的企穩回升奠定了基礎。短期內,盡管市場信心依舊不足,但是大部分悲觀預期已經反映在市場的估值中。

    “海外方面,美債利率再次成為了市場焦點,利率上行導致海外資產價格大幅波動,對國內資產價格也產生了負面影響。雖然很難預測,但是按常理推斷,在各類影響通脹的因素沒有突變的情況下,十年期美債收益率突破4.8%之后,繼續上行的空間已然有限。展望未來半年,很可能會遇到一個國內經濟短期企穩和美債利率見頂的窗口期。”周云稱。

-證券日報網

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