4月1日晚間,第一創業公布2017年年報。數據顯示,公司2017年實現資管業務收入6.89億元,同比上升10.32%。資管業務收入占公司總收入的比重,繼2016年從16%上升為31%之后,進一步攀升至35.28%的歷史新高,穩居第一大收入貢獻單元。根據中證協的數據,第一創業2017的資管收入占比是行業9.96%的3倍多;資管收入的同比增幅也是行業4.64%的2倍多。
值得注意的是,4月2日,隨著第一創業2017年年報的披露,公司《2018-2020年公司發展規劃》也正式對外發布——明確了“成為有固定收益特色的、以資產管理業務為核心的證券公司”的戰略定位。在原有固收特色基礎上,第一創業在行業內首家提出以資管業務為核心。
中基協數據顯示,第一創業2017年券商資管月均規模為2201.3億元,規模穩定在行業前20;第一創業旗下控股基金子公司創金合信2017年基金專戶月均規模為3681.28億元,位居行業第一。
對于該戰略選擇,第一創業董事、總裁錢龍海表示,相對于證券公司其他業務,資產管理業務具有輕資產高收益、收入貢獻穩定、協同效應大和高估值等明顯優勢。具體而言:
首先,資管業務的收益以“管理費用+業績提成”為主,業務擴張對資本依賴度較低,國際經驗表明,資管業務是多數投行中股本回報率(ROE)最高的業務;其次,資管業務周期屬性相對較弱,收入貢獻較為穩定,管理規模即使在熊市,也可保持較高水平;第三,資管業務能在資金和資產兩端充分發揮公司內部的合力;第四,強大的資管業務有助于提升整個公司的估值。
據介紹,第一創業經過持續探索,在2016年就已經形成“券商資管+公募基金+私募股權基金”的大資管格局。本次提出的資管核心戰略,進一步將公司戰略聚焦于資管業務這一個核心,圍繞投研能力和銷售能力兩項提升,緊抓客戶、產品與金融科技三條主線,協同發展固定收益、資產管理、投資銀行和經紀業務四大業務線,進而提升公司整體競爭力。
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