國睿科技11月4日晚發(fā)布公告稱，公司擬向中國電子科技集團公司第十四研究所（簡稱“十四所”）、國睿集團等交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的國睿防務(wù)100%股權(quán)、國睿信維95%股權(quán)、國睿安泰信59%股份，合計作價約68.56億元。其中支付現(xiàn)金對價4462萬元，其余對價按照11.78元/股價格通過發(fā)行股份方式支付。

    具體交易內(nèi)容為，公司擬向控股股東十四所發(fā)行股份購買其持有的國睿防務(wù)100%股權(quán)，預(yù)估作價為61.97億元；擬向持股19.02%股東、十四所一致行動人國睿集團，以及巽潛投資、華夏智訊、張少華、胡華波發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的國睿信維95%股權(quán)，預(yù)估作價為5.33億元；擬向國睿集團、睿弘毅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的國睿安泰信59%股份，預(yù)估作價為1.26億元。

    國睿科技表示，重組完成后，上市公司將增加以國際化經(jīng)營為導(dǎo)向的雷達產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。上市公司雷達產(chǎn)品線得以拓展，有助于更好的發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。

    根據(jù)公告，初步測算，重組完成后，國睿科技2019年-2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。不過，標(biāo)的公司之一國睿防務(wù)于2018年9月新設(shè)成立，相關(guān)資產(chǎn)尚處于劃轉(zhuǎn)過程中，尚待取得國家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。

    股東方面，預(yù)計重組完成后，十四所對國?？萍汲止杀壤龑⒂?6.48%增加至57.57%，加上國睿集團、電科投資，中國電科關(guān)聯(lián)方對上市公司合計持股比例將由46.65%增加至70.20%。