本報記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 張曉玉

    在光伏行業(yè)高景氣度下，晶澳科技豪擲百億元進(jìn)行垂直一體化擴(kuò)建后，儲備原料步伐也同步加速。

    晶澳科技在7月31日發(fā)布公告稱，與福萊特簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司將在未來3年內(nèi)向福萊特及其指定的全資控股公司采購約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃，預(yù)估合同總金額約46.18億元。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示：“光伏玻璃是光伏組件產(chǎn)品的剛性原材料。從全球光伏裝機(jī)規(guī)模來看，2021年光伏玻璃市場已進(jìn)入供需平衡狀態(tài)。隨著今年年底和明年年初各大組件廠商的擴(kuò)產(chǎn)，未來將逐步進(jìn)入達(dá)產(chǎn)釋放階段。2022年光伏玻璃供應(yīng)有可能出現(xiàn)緊缺，尤其是隨著182和210大尺寸組件產(chǎn)品以及雙玻組件市場占有率的提升，500瓦以上的大尺寸光伏玻璃市場更有可能出現(xiàn)供應(yīng)缺口。在當(dāng)前背景下，兩家上市公司深度捆綁戰(zhàn)略合作，可保證光伏玻璃貨源及時穩(wěn)定的供應(yīng)，這對雙方業(yè)務(wù)的開展都有積極意義。”

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合降低原料價格波動風(fēng)險

    光伏玻璃的強(qiáng)度和透光率將直接決定光伏組件的壽命和發(fā)電效率，因此，光伏玻璃是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料，其發(fā)展情況與光伏行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。

    2020年下半年以來，光伏玻璃供給緊缺，導(dǎo)致價格持續(xù)上漲。其中，3.2mm鍍膜玻璃的價格由年中的24元/平方米上漲至年末的43元/平方米，漲幅達(dá)79%。

    進(jìn)入2021年以來，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，疊加組件環(huán)節(jié)開工率下降，光伏玻璃價格在一季度末快速回落。卓創(chuàng)在7月29日公布的周報數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前3.2mm光伏玻璃均價為22元/平方米、2.0mm光伏玻璃均價為18元/平方米。

    中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在‘雙碳’目標(biāo)下，伴隨能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，未來光伏裝機(jī)量將會大幅提升，對光伏玻璃的需求巨大。光伏玻璃上游原料的價格今年也出現(xiàn)大幅波動，晶澳科技在看到光伏玻璃未來巨大市場前景的同時，也應(yīng)當(dāng)考慮原材料成本風(fēng)險，以及光伏玻璃價格波動的風(fēng)險。”

    “晶澳科技此次與福萊特簽訂長期訂單，有利于公司通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，鎖定下游需求，規(guī)避市場風(fēng)險，讓晶澳科技把資源和精力集中在生產(chǎn)和研發(fā)環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本。”胡麒牧進(jìn)一步表示。

    智慧芽相關(guān)分析師向記者表示，晶澳科技在光伏組件出貨量方面保持穩(wěn)健增長，位列全球前三；福萊特則是國內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，光伏玻璃是其最主要的產(chǎn)品之一。在全球能源轉(zhuǎn)型大勢下，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟。此次兩家公司的合作，是行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

    “備貨”步伐加速

    在此次大手筆購買光伏玻璃之前，近一年來，隨著組件產(chǎn)能逐漸釋放，晶澳科技頻頻簽署長單，進(jìn)行“備貨”。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，自2020年9月份以來，晶澳科技與7家廠商分別簽訂涉及多晶硅、硅片及光伏玻璃的9個采購長單。其中，多晶硅長協(xié)保障比例達(dá)到75%以上；硅片總采購量12.6億片；光伏玻璃總采購量3.1億平方米。

    添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級研究員吳婉瑩對《證券日報》記者表示，“晶澳科技先后與多家企業(yè)簽訂多晶硅等光伏組件原料訂單，一方面，有利于保障晶澳科技原材料的長期供應(yīng)以及供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定，從而對后續(xù)盈利能力達(dá)到維穩(wěn)效果；另一方面，也有助于匹配產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能投放節(jié)奏，避免產(chǎn)能浪費(fèi)。與此同時，上下游產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聯(lián)手?jǐn)U產(chǎn)，保障了產(chǎn)能利用率，也提高了行業(yè)壁壘。”

    晶澳科技表示，按照公司新建的一體化產(chǎn)能項目建設(shè)進(jìn)展，預(yù)計到2021年底，公司組件產(chǎn)能將超過40GW，硅片和電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)到組件產(chǎn)能的80%左右。根據(jù)公司對未來產(chǎn)能的規(guī)劃，后續(xù)將會繼續(xù)擴(kuò)大硅片、電池及組件的產(chǎn)能優(yōu)勢。

    光伏板塊受資本市場青睞

    當(dāng)前，全球能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨。據(jù)統(tǒng)計，目前已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)。2020年，我國明確提出，力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。國務(wù)院國資委明確指出，要加快發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電，對新能源的支持政策也持續(xù)落地。

    在“碳中和”背景下，隨著光伏度電成本持續(xù)下降，以及新技術(shù)路線的研發(fā)突破，光伏發(fā)電將加速替代其他傳統(tǒng)化石能源發(fā)電方式。

    根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2050年全球可再生能源發(fā)電占比可達(dá)86%。其中，光伏發(fā)電占比達(dá)25%，截至2050年光伏累計安裝量可達(dá)8519GW。未來30年，光伏將引領(lǐng)全球能源革命，成為全球電力來源的重要能源之一。

    國元證券預(yù)計，在“碳中和”目標(biāo)下，未來光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策將持續(xù)加碼，推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)張。

    映射到二級市場，光伏產(chǎn)業(yè)也受到資本市場的青睞。據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，光伏板塊累計漲幅達(dá)20.07%。其中，晶澳科技今年以來股價累計漲幅達(dá)52.79%，截至8月2日收盤，晶澳科技股價報收62元/股，總市值達(dá)991億元。

    深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示，光伏板塊今年表現(xiàn)比較出色。在“雙碳”目標(biāo)下，我國光伏應(yīng)用空間巨大的優(yōu)勢正在逐漸體現(xiàn)。政策不斷加碼是光伏行業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動力，未來光伏板塊仍將是值得關(guān)注的賽道之一。