本報記者 周尚伃

    僅用時兩個月，中國香港首家SPAC公司IPO成功發行。

    1月17日，Aquila Acquisition Corporation（簡稱“Aquila”）向港交所提交上市申請書，為首家遞表的SPAC公司；緊接著3月9日，Aquila通過了港交所上市聆訊；3月18日，Aquila成功于香港聯交所掛牌上市。

    香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，“引入SPAC上市機制是香港交易所的一項重要市場發展工作。新機制為發行人開辟了上市的新途徑，也令香港市場的上市產品種類更豐富多元，同時有助我們扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長、邁向成功。市場對這全新的SPAC上市途徑展現出濃厚興趣和龐大需求，我們樂見首家SPAC-Aquila今天成功上市，希望未來幾個月會陸續見到更多SPAC發起人將他們的公司在香港上市。”

    據悉，Aquila計劃重點關注亞洲（特別是中國）有科技賦能的新經濟領域公司。Aquila本次全球發行約1億股A類股份及5003.25萬份上市權證，其中每股A類股份發行價為10.00港元，總募集金額為10.01億港元（1.28億美元）。本次發行證券的認購及交易僅限專業投資者參與。A類股份最小買賣單位為10.5萬股，折合每手105萬港元。每認購兩股A類股份贈送一份上市權證，上市權證最小買賣單位為52500份。

    Aquila的發起人為招銀國際的全資附屬機構招銀國際資產管理有限公司及其部分董事、管理層人員。招銀國際表示，Aquila作為首家上市的中國香港SPAC公司，招銀國際融資保薦團隊在準確領會監管精神的同時，能夠結合市場的實際情況，牽頭各中介機構，協助監管機構和發起人一同將規則條文落地實施，完成了第一份中國香港SPAC發行通函、第一份中國香港SPAC上市申請包、第一份中國香港SPAC發行條款的細節制定和提交，成為監管機構細則落地的標桿以及后續SPAC項目的重要參考對象。

    招銀國際表示，招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，在項目執行過程中，與公司管理層無縫交流，依靠過往項目經驗的靈活運用以及與監管部門的順暢溝通，深入研究SPAC上市流程及關注要點，高效配合發行人落地SPAC新規執行，為項目的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎，協助發行人在提交A1申請后2個月即完成發行上市工作。

    截至3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申請。

（編輯 張明富）