10月24日,國家電投成功定價雙批次共計8億美元高級無抵押S規則債券交易。募集資金將全部用于置換巴西圣西芒項目部分并購過橋貸款。
本次債券發行主體是國家電投所屬國家電力投資集團海外投資有限公司,由集團公司提供維好協議,惠譽債項評級A-,兩筆債券最終定價T+135和T+170,票面利率分別為4.25%和4.65%,最終發行規模分別為三年期3億美元及五年期5億美元。
本次交易是國家電投繼2016年首次12億美元高級債發行后第二次亮相國際資本市場。本次交易定價時段正值全球資本市場波動劇烈,在主要國家地區股指大幅下跌、全球投資人轉向避險資產的情況下,交易仍然達到3.6倍認購并實現良好投資人分布。兩個批次均為今年至今非金融類企業相同結構下的最窄息差,也是今年中資發電行業中的最大美元發行規模,其中3年期是今年所有中資央企自身信用發行相同年期債券的最窄息差。
此次發行成功標志著國家電投整體綜合實力得到國際資本市場一致認可,同時也為國家電投國際化戰略奠定了堅實的基礎。
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注