本報(bào)訊 （記者毛藝融）5月18日，《證券日報(bào)》記者獲悉，近日，上交所在北京舉辦專場培訓(xùn)，針對商業(yè)銀行理財(cái)公司權(quán)益類資金入市提供多維度的政策和實(shí)操培訓(xùn)。

    助力銀行理財(cái)公司

    深化權(quán)益投資能力建設(shè)

    本次培訓(xùn)以六部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》（以下簡稱《實(shí)施方案》）為政策指引，積極響應(yīng)穩(wěn)定市場運(yùn)行、提振市場信心政策導(dǎo)向，助力構(gòu)建投資和融資相協(xié)調(diào)的金融市場生態(tài)，充分釋放ETF在引入中長期資金方面的效能，持續(xù)壯大“長錢長投”規(guī)模。

    據(jù)悉，本次培訓(xùn)是上交所面向全體銀行理財(cái)公司開展的權(quán)益類資金入市專題培訓(xùn)，課程體系圍繞投資策略構(gòu)建、交易實(shí)務(wù)操作、政策深度解讀、風(fēng)險(xiǎn)防控體系搭建四大核心維度展開，通過系統(tǒng)性、專業(yè)化的培訓(xùn)內(nèi)容，助力銀行理財(cái)公司深化權(quán)益投資能力建設(shè)，強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控意識，更好地發(fā)揮中長期資金服務(wù)資本市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要作用。

    具體來看，一是聚焦上交所ETF創(chuàng)新業(yè)務(wù)，深度剖析市場趨勢、前沿動態(tài)與產(chǎn)品特色，介紹ETF多樣化投資工具，幫助理財(cái)公司拓寬資產(chǎn)配置思路。

    二是系統(tǒng)梳理交易流程與策略，打破交易實(shí)踐中的認(rèn)知壁壘，增強(qiáng)跨境投資與權(quán)益交易的專業(yè)素養(yǎng)。

    三是及時傳遞發(fā)行與承銷政策動態(tài)，精準(zhǔn)把握證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)要點(diǎn)，有效規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)開展與政策要求同頻共振。

    四是系統(tǒng)闡釋上交所股票異常監(jiān)控細(xì)則的內(nèi)涵與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，通過案例復(fù)盤與規(guī)則解讀相結(jié)合的方式，提升異常交易識別與應(yīng)對能力，筑牢交易安全防線。

    32家銀行理財(cái)公司的百余名相關(guān)業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參加培訓(xùn)。與會機(jī)構(gòu)表示，此次活動為機(jī)構(gòu)投資者搭建了深度交流與學(xué)習(xí)指數(shù)化投資的平臺，使其對ETF發(fā)展戰(zhàn)略布局及生態(tài)體系建設(shè)有了更全面、系統(tǒng)的認(rèn)識。

    加大權(quán)益類資產(chǎn)配置比例

    釋放長期投資動能

    商業(yè)銀行理財(cái)公司在資本市場中扮演著不可或缺的重要角色，在資金供給、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場穩(wěn)定、機(jī)構(gòu)投資者培育等多個維度發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2025年一季度末，銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模29.14萬億元，同比增加9.41%。全國共有215家銀行機(jī)構(gòu)和32家理財(cái)公司有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品，其中，理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占全市場的比例達(dá)到88.33%。

    近日，多家銀行理財(cái)宣布通過直接投資或以間接方式持續(xù)增持權(quán)益類資產(chǎn)，以實(shí)際行動深化資本市場參與度，并明確將進(jìn)一步加大權(quán)益類資產(chǎn)配置比例，釋放長期投資動能。

    當(dāng)前境內(nèi)ETF市場正以蓬勃之勢邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，指數(shù)化投資憑借其分散風(fēng)險(xiǎn)、透明度高、交易便捷等顯著優(yōu)勢，已成為市場發(fā)展的重要趨勢與方向。

    與會機(jī)構(gòu)代表一致認(rèn)為，未來，機(jī)構(gòu)投資者將進(jìn)一步深化踐行“價(jià)值投資、理性投資、長期投資”理念，積極響應(yīng)“長錢長投”政策號召，充分發(fā)揮專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源優(yōu)勢與引領(lǐng)作用，加強(qiáng)協(xié)同合作，共同為資本市場的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

    上交所表示，下一步，將持續(xù)做深做實(shí)做細(xì)投資端綜合服務(wù)，凝聚市場合力，創(chuàng)新央企投融資綜合服務(wù)機(jī)制，持續(xù)提升投資者回報(bào)，更大力度“引長錢”，為穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期提供支持。

（編輯 郭之宸）