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以舊換新再加碼 家電消費需求或?qū)⒓铀籴尫?/h1>
2024-08-28 17:05  來源:金融投資報

    自今年3月國家出臺《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》以來,家用電器行業(yè)后續(xù)政策持續(xù)發(fā)布。各地也相繼落實新政,推動消費品以舊換新,進(jìn)一步激活消費市場。

    從數(shù)據(jù)來看,自相關(guān)政策出臺后,家用電器銷售有所回升。有分析認(rèn)為,隨著以舊換新政策的持續(xù)細(xì)化,家用電器行業(yè)在銷量回升的刺激下,將迎來價值重估。

    每件最高補貼2000元

    消息面上,商務(wù)部等四部門近日發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知,提出各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金,對個人消費者購買2級及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼,補貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品最終銷售價格的15%,對購買1級及以上能效或水效的產(chǎn)品,額外再給予產(chǎn)品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件,每件補貼不超過2000元。

    早在今年3月,國家就出臺了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》,提出要支持家電銷售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開展以舊換新促銷活動,對消費者購買綠色智能家電給予補貼。在以舊換新政策發(fā)布后,部分地區(qū)開展了家電以舊換新活動,產(chǎn)品銷量也隨之上升。

    今年7月,國家又繼續(xù)出臺《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》,再次提出支持家電產(chǎn)品以舊換新。在接連發(fā)布刺激消費政策后,商務(wù)部等四部門再度出手,進(jìn)一步明確了參與補貼的產(chǎn)品品種,同時鼓勵地方采用支付立減、發(fā)放個人實名代金券等不同方式,盡快讓真金白銀的優(yōu)惠直達(dá)消費者,提升消費者享受補貼體驗和獲得感。

    家用電器行業(yè)資深產(chǎn)業(yè)觀察家李銘齊在接受金融投資報記者采訪時表示:“從今年3月國家出臺家電以舊換新政策以來,各地線下優(yōu)惠活動花樣百出,同時電商平臺多元協(xié)同。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,7月份,主要電商平臺的電視、洗衣機、冰箱以舊換新銷售額增長92.9%、82.8%、65.9%。總體來看,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下,家電消費作為居民消費升級的重要領(lǐng)域之一,對于拉動內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長具有重要作用。政策的連續(xù)出臺無疑將進(jìn)一步激發(fā)消費者的購買欲望,促進(jìn)家電市場的繁榮。特別是對于那些計劃更換老舊家電的家庭來說,此次補貼政策無疑是一個難得的利好。”

    家電出口數(shù)據(jù)亮眼

    內(nèi)需景氣反彈的同時,中國家電憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢,產(chǎn)品“出海”成為行業(yè)增長的亮點。

    從內(nèi)需角度來看,以舊換新政策的推出,將有力提振家電行業(yè)內(nèi)需恢復(fù)。可以看到,國家發(fā)展改革委、財政部宣布將直接向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金,用于落實支持地方提升消費品以舊換新能力、支持家電產(chǎn)品以舊換新等共六項支持政策。補貼支持資金總比按照9:1的原則實行央地共擔(dān)。截至2024年12月31日,未用完的中央下達(dá)資金額度收回中央。

    因此,家電以舊換新將在2024年下半年大規(guī)模展開,預(yù)計8月各地將陸續(xù)出臺補貼細(xì)則,推動以舊換新具體落地。財信證券分析師袁瑋志指出,預(yù)計以300億元的補貼總額對應(yīng)15%的補貼力度,將有望拉動近2000億元的銷售總額,對于2023年家電8700億元的社會消費品零售規(guī)模來說,拉動效果約達(dá)到23%,將有力提振家電內(nèi)需。

    出口數(shù)據(jù)的大幅增長,則是家電行業(yè)又一亮麗的增長點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年我國家電累計出口額達(dá)564.7億美元,同比增長12.1%。在家電整體出口規(guī)模中,美國是我國單個最大的出口國,出口貢獻(xiàn)值達(dá)99億美元。歐盟和英國合計出口額達(dá)到124.22億美元。

    有分析指出,近年來中國憑借產(chǎn)業(yè)鏈和制造能力的優(yōu)勢成為全球最大的家電生產(chǎn)基地,同時企業(yè)全球市占率也不斷提升。隨著我國家電智造水平和產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升,預(yù)計到2030年,我國家電出口將在海外市場占據(jù)24%的份額,年出口額將增至8144億元,年復(fù)合增速達(dá)3.52%,成長空間廣闊。

    據(jù)產(chǎn)業(yè)在線發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024上半年家電全產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)行業(yè)實現(xiàn)了較好增長。分內(nèi)外銷來看,多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)為內(nèi)銷先揚后抑,外銷持續(xù)增長。2024年上半年,家電行業(yè)憑借出口景氣和空調(diào)內(nèi)銷的強勁表現(xiàn),獲得了可觀的收益。進(jìn)入下半年后,行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇,但其長期發(fā)展前景依然光明。內(nèi)銷市場的結(jié)構(gòu)性增長機會和全球化戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),將為行業(yè)帶來新的增長動力。

    下半年行業(yè)修復(fù)可期

    政策催化有望充分提振市場信心,推動更新需求加速釋放,家電板塊的估值及基本面修復(fù)被業(yè)內(nèi)普遍看好。有分析認(rèn)為,家電內(nèi)銷有望邊際回暖,出海鏈持續(xù)景氣,整體有利于家電板塊的業(yè)績和估值向上。

    短期來看,相關(guān)政策有望提振消費者的購買意愿、釋放潛在購買潛力,帶動2024年下半年至2025年相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的銷售。長城證券分析師榮澤宇指出,長期來看,以舊換新再度加碼有望鼓勵家電企業(yè)與消費者雙方關(guān)注和重視高質(zhì)量、高性價比、節(jié)能減排的高品質(zhì)產(chǎn)品迭代升級,推動家電行業(yè)向市場趨勢、消費者訴求、國家期待的共同方向加速發(fā)展,從而進(jìn)一步提升國內(nèi)企業(yè)的全球競爭力。

    興業(yè)證券分析師顏曉晴表示,2007年至2013年家電下鄉(xiāng)、以舊換新、兩輪“節(jié)能惠民”等全國性家電補貼政策提振了內(nèi)需。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2007年至2013年空調(diào)、冰箱、洗衣機內(nèi)銷復(fù)合增長率分別為16%、16.4%、9.6%。按照10年至15年的更新周期推算,上輪家電政策密集期的內(nèi)銷產(chǎn)品正處于集中更新階段。本輪支持資金計劃在8月底前撥付到位,且要求在2024年底前使用。在政策催化下,有望拉動白電、彩電、廚電等品類更新需求集中釋放,2024年下半年家電國內(nèi)需求修復(fù)可期。

    隨著行業(yè)持續(xù)回暖,資本市場上的估值重估機會值得關(guān)注。華西證券分析師陳玉盧建議,從三方面關(guān)注家電板塊投資機會。第一是高股息。考慮到國內(nèi)白電行業(yè)發(fā)展進(jìn)入相對成熟階段,發(fā)展格局相對穩(wěn)定,相關(guān)龍頭公司增長穩(wěn)健,現(xiàn)金流充沛,具有長期穩(wěn)定的分紅策略,同時部分標(biāo)的估值具有一定性價比;第二是出口鏈。國產(chǎn)黑電品牌在海外渠道深耕多年,Mini-LED技術(shù)引領(lǐng)內(nèi)資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化升級,在雙品牌戰(zhàn)略加持下,銷量份額有望持續(xù)提升;第三是工具。考慮到海外工具渠道去庫存進(jìn)入尾聲,下游渠道有望進(jìn)入補庫周期;美國降息預(yù)期下,地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求有望迎來復(fù)蘇,國內(nèi)相關(guān)公司有望迎來收入拐點。

    記者手記

    有利于推動家電行業(yè)向高效、智能、綠色方向發(fā)展

    近年來,家用電器市場面臨著消費疲軟和經(jīng)濟(jì)承壓的雙重挑戰(zhàn)。為此,政府推出了以舊換新政策,旨在通過激勵消費者更新家電產(chǎn)品來推動市場復(fù)蘇。

    從消費者的角度來看,因為補貼和優(yōu)惠,選擇更換舊家電的意愿提升,從而帶動銷售額出現(xiàn)顯著增長,為家電行業(yè)注入了強勁的動力。有數(shù)據(jù)顯示,政策實施后,家電銷售經(jīng)歷了明顯的上升。

    再從產(chǎn)業(yè)角度來看,以舊換新政策鼓勵消費者購買新型家電、綠色家電,這些新產(chǎn)品通常具有更高的能效、更智能的功能以及更環(huán)保的設(shè)計。例如,現(xiàn)代冰箱、洗衣機和空調(diào)都采用了先進(jìn)的節(jié)能技術(shù),減少了對環(huán)境造成的負(fù)擔(dān)。以舊換新政策的實施,加快了家電行業(yè)的技術(shù)更新步伐,有利于推動整個行業(yè)向高效、智能、綠色方向發(fā)展。

    總的來說,以舊換新政策在提振家用電器消費方面取得了顯著成效,同時也推動了環(huán)保和技術(shù)進(jìn)步,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。政策實施初期,家電銷售可能會迅速增長;但如果政策結(jié)束,消費者的購買需求減弱,可能會導(dǎo)致銷售出現(xiàn)回落。市場各方應(yīng)繼續(xù)關(guān)注市場變化,優(yōu)化政策實施細(xì)節(jié),讓政策紅利期更為平穩(wěn)。

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