本報記者 王思文 見習記者 彭衍菘
隨著投資者海外配置需求增長和QDII額度的增加,我國合格境內(nèi)機構投資者(QDII)基金(以下簡稱“QDII基金”)市場活躍。
11月17日,易方達MSCI美國50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)上市交易,同日,招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)、嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)兩只產(chǎn)品正在發(fā)行。
而備受市場關注的是華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(以下簡稱“華泰柏瑞東南亞科技ETF(QDII)”)于11月16日宣布成立,這是全市場首只滬(上交所)新(新交所)互掛產(chǎn)品,同時也是境內(nèi)首只投資泛東南亞科技產(chǎn)業(yè)的ETF(QDII)。
多位受訪人士對《證券日報》記者稱,華泰柏瑞東南亞科技ETF(QDII)的成立是我國公募基金互掛產(chǎn)品的又一次突破創(chuàng)新,進一步滿足了投資者多樣化跨境投資需求;同時,豐富跨境基金產(chǎn)品體系將有助于境內(nèi)金融機構拓展海外市場,更好地提升國際化投資能力,進一步深化中國資本市場的雙向開放。
錨定泛東南亞科技投資機遇
新交所泛東南亞科技指數(shù)表現(xiàn)突出
據(jù)悉,華泰柏瑞東南亞科技ETF(QDII)主要是通過投資南方東英新交所泛東南亞科技指數(shù)ETF,來實現(xiàn)對新交所泛東南亞科技指數(shù)的緊密跟蹤。
南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝在接受《證券日報》記者采訪時表示,華泰柏瑞東南亞科技ETF(QDII)是跟蹤泛東南亞科技產(chǎn)業(yè)的ETF(QDII),這種類型的投資產(chǎn)品在市場上是比較新穎的,為投資者提供了投資東南亞科技產(chǎn)業(yè)的機會,同時也為市場提供了新的產(chǎn)品和服務。
其實,新交所泛東南亞科技指數(shù)在市場上還是個“生面孔”。該指數(shù)主要是追蹤東南亞和新興亞洲市場中最大的30家科技公司的表現(xiàn),匯集了公司注冊地在印度、新加坡、印尼、泰國、越南、馬來西亞等國家的數(shù)字經(jīng)濟與科技板塊核心資產(chǎn)企業(yè)。
華泰柏瑞基金指數(shù)投資部基金經(jīng)理李沐陽在接受《證券日報》記者采訪時表示:“在經(jīng)濟下行壓力較大、流動性條件趨緊的全球宏觀環(huán)境下,泛東南亞存在三重發(fā)展優(yōu)勢:一是頗具貿(mào)易投資優(yōu)勢,二是泛東南亞地區(qū)經(jīng)濟活力仍然較強,三是在全球流動性仍處于美聯(lián)儲緊縮周期的當下,泛東南亞地區(qū)資金面優(yōu)勢仍較為顯著。”
李沐陽進一步對記者稱,考慮到科技產(chǎn)業(yè)本身存在的研究門檻與跨境投資普遍存在的難度較高、風險復雜、效率較低、外匯管制影響等問題,指數(shù)化投資或是配置泛東南亞科技產(chǎn)業(yè)一個比較合適的手段。近年來,新交所泛東南亞科技指數(shù)在海外主要成長指數(shù)中表現(xiàn)突出,特別是指數(shù)的彈性明顯高于同類指數(shù),而長期凈值表現(xiàn)與納斯達克100指數(shù)基本相當,相關ETF-QDII產(chǎn)品為投資者提供一鍵布局東南亞科技企業(yè)的投資工具,可適當關注。
跨境基金產(chǎn)品“上新”提速
體系不斷豐富
事實上,中國資本市場雙向開放持續(xù)推進,在境內(nèi)外市場需求驅動、投資者多元化投資需要和全球資源配置要求下,今年以來,我國QDII基金“上新”種類繁多,越來越多的QDII基金品種誕生并參與到市場交易,帶動跨境基金產(chǎn)品體系進一步豐富。
例如,跟蹤道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)的廣發(fā)道瓊斯美國石油開放與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)、跟蹤富時EPRA/NAREIT發(fā)達市場指數(shù)的摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)、跟蹤富時亞太低碳精選指數(shù)的南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時亞太低碳精選ETF(QDII)等等,均為今年成立的QDII基金。
華北地區(qū)一家公募指數(shù)基金經(jīng)理對記者表示:“內(nèi)地投資者可以通過QDII基金間接投資境外市場的指數(shù)產(chǎn)品,有利于滿足內(nèi)地投資者多樣化的跨境投資需求。今年以來,QDII基金不斷‘上新’,進一步豐富跨境基金產(chǎn)品體系,也充分體現(xiàn)了監(jiān)管方面對QDII基金產(chǎn)品創(chuàng)新的鼓勵。”
田利輝表示,豐富跨境基金產(chǎn)品體系可以促進中國資本市場的發(fā)展和我國企業(yè)國際化進程。更多的海外投資品種和投資策略,可以增加中國資本市場的活力和多樣性,提高市場的全球競爭力和影響力。同時,也可以通過海外投資來獲取更多元的超額收益,為我國金融機構走出國門提供更多的機會和資源。
專精特新企業(yè)高質量發(fā)展促進工程執(zhí)行主任袁帥對記者表示,豐富跨境基金產(chǎn)品體系將有助于境內(nèi)金融機構推動國際化戰(zhàn)略,更好地了解國際市場動態(tài)和規(guī)則,提高國際化水平和競爭力。
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