本報(bào)訊 （記者昌校宇）近年來(lái)，隨著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，短債基金逐漸成為投資者閑錢理財(cái)?shù)膬?yōu)選。根據(jù)基金年報(bào)披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年末，全市場(chǎng)短債基金規(guī)模達(dá)1.17萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)逾1200億元。在此背景下，摩根資產(chǎn)管理旗下摩根30天持有期債券型基金將于5月26日起正式發(fā)行。

    從歷史表現(xiàn)看，短債基金具備收益穩(wěn)健、波動(dòng)較低的特征。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，萬(wàn)得短債基金指數(shù)自基日（2006年7月28日）以來(lái)，過(guò)往18個(gè)完整年度均實(shí)現(xiàn)正收益，年化收益率達(dá)3.44%。本次發(fā)行的摩根30天持有期債券型基金將在捕捉短債投資機(jī)遇的基礎(chǔ)上，采用多策略組合追求收益增長(zhǎng)。資料顯示，該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，在其信用債投資部分，將重點(diǎn)聚焦AA+（含）及以上高評(píng)級(jí)信用債，其中投資于AAA信用債的比例不得低于信用債資產(chǎn)的50%。

    摩根30天持有期債券型基金將由摩根資產(chǎn)管理資深基金經(jīng)理任翔掌舵，其擁有15年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和9年投資管理經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期專注于信用分析，在投資中非常注重回撤控制，且有著較為成熟的投資框架。以其管理的摩根月月盈30天滾動(dòng)持有A基金業(yè)績(jī)?yōu)槔刂两衲暌患径饶摦a(chǎn)品自2021年11月30日成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)達(dá)9.39%，相較同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（7.52%）和萬(wàn)得短債基金指數(shù)（8.13%）均有超盈。風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該產(chǎn)品2022年、2023年和2024年最大回撤分別為-0.22%、-0.08%和-0.26%，均優(yōu)于同期萬(wàn)得短債基金指數(shù)的最大回撤表現(xiàn)（-0.55%、-0.15%和-0.37%）。

（編輯 張昕）