本報訊 (記者昌校宇)近年來,隨著無風險利率持續下行,短債基金逐漸成為投資者閑錢理財的優選。根據基金年報披露的數據統計,截至2024年末,全市場短債基金規模達1.17萬億元,較上年增長逾1200億元。在此背景下,摩根資產管理旗下摩根30天持有期債券型基金將于5月26日起正式發行。
從歷史表現看,短債基金具備收益穩健、波動較低的特征。Wind資訊數據顯示,截至2024年末,萬得短債基金指數自基日(2006年7月28日)以來,過往18個完整年度均實現正收益,年化收益率達3.44%。本次發行的摩根30天持有期債券型基金將在捕捉短債投資機遇的基礎上,采用多策略組合追求收益增長。資料顯示,該基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,在其信用債投資部分,將重點聚焦AA+(含)及以上高評級信用債,其中投資于AAA信用債的比例不得低于信用債資產的50%。
摩根30天持有期債券型基金將由摩根資產管理資深基金經理任翔掌舵,其擁有15年金融從業經驗和9年投資管理經驗,長期專注于信用分析,在投資中非常注重回撤控制,且有著較為成熟的投資框架。以其管理的摩根月月盈30天滾動持有A基金業績為例,截至今年一季度末,該產品自2021年11月30日成立以來累計回報達9.39%,相較同期業績比較基準(7.52%)和萬得短債基金指數(8.13%)均有超盈。風險控制方面,該產品2022年、2023年和2024年最大回撤分別為-0.22%、-0.08%和-0.26%,均優于同期萬得短債基金指數的最大回撤表現(-0.55%、-0.15%和-0.37%)。
(編輯 張昕)
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