蘇銀轉債“打新”讓可轉債市場再現火爆場面。數據顯示,蘇銀轉債網上網下共計有37萬億元有效申購,其中有1.4萬機構賬戶參與網下打新;61萬戶參與網上申購,中簽率不足萬分之四。
江蘇銀行昨日公告稱,大股東及一致行動人將增持公司股份。
蘇銀轉債網上中簽率及網下配售公告顯示,江蘇銀行原有股東參與積極優先配售。其中華泰證券、江蘇鳳凰傳媒、東方資產管理等積極參與。此外,上市公司模塑科技公告稱,擬出資8660萬元全額認購該公司優先配售部分,目的是維持該公司在江蘇銀行的持股地位,并持續分享江蘇銀行的成長業績。
之所以銀行轉債廣受市場歡迎,機構人士分析認為,一方面,由于銀行轉債普遍債底較高,因此虧損幅度和概率都較低;另一方面,銀行轉債打新更容易獲取足夠的籌碼。
數據顯示,隨著可轉債火爆以及網下參與度提升,規模較小的轉債打新普遍出現“僧多粥少”的情況,甚至出現一些機構賬戶頂格參與也僅僅能中簽幾萬元的尷尬局面。而此次網下頂格參與蘇銀轉債,機構賬戶可中簽117萬元。
光大證券在其可轉債報告中表示,類似銀行轉債擁有流動性優勢,也有不錯的行業貝塔屬性,因此往往被機構列為底倉,有一定的需求剛性。
隨著江蘇銀行可轉債申購告一段落,如何參與下一家銀行轉債成為市場機構關注焦點。
“未來最值得期待的是交通銀行可轉債。由于交行可轉債規模有600億元,因此,機構都開始了調研與布局。”一家基金人士向記者透露。
江蘇銀行股價近期跟隨大盤走弱,昨日險收7元大關。此時,江蘇銀行公告稱,公司大股東以及一致行動人選擇增持公司股票。
公告顯示,近日,江蘇銀行接到第一大股東江蘇省國際信托有限責任公司(下稱江蘇信托)的一致行動人江蘇省國信集團有限公司(下稱“國信集團”)及第二大股東江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司(下稱“鳳凰集團”)通知,基于對公司未來發展前景的信心、成長價值的認可,國信集團、鳳凰集團及其一致行動人江蘇鳳凰資產管理有限公司(下稱“鳳凰資管”)通過上海證券交易所交易系統增持了公司部分股份。
2018年9月5日至2019年3月14日,國信集團通過上交所交易系統增持了公司股份101022637股,占公司總股本的0.8751%。2018年8月24日至2019年3月14日,鳳凰集團通過上海證券交易所交易系統增持了公司股份15988600股,占公司總股本的0.1385%;鳳凰資管通過上交所交易系統增持了公司股份106527806股,占公司總股本的0.9228%。
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