本報記者 曹琦

    并購重組是提高上市公司質量、優(yōu)化資源配置、促進經濟結構轉型升級的重要手段。隨著我國經濟邁向高質量發(fā)展，新質生產力加快培育，上市公司通過并購重組實現(xiàn)產業(yè)整合、技術升級的需求不斷升溫。

    近日，備受市場關注的國旅文化投資集團股份有限公司（以下簡稱“國旅聯(lián)合”）并購江西潤田實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“潤田實業(yè)”）一事有了新的進展。8月25日晚間，國旅聯(lián)合發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向江西邁通健康飲品開發(fā)有限公司（以下簡稱“江西邁通”）、江西潤田投資管理有限公司（以下簡稱“潤田投資”）、南昌金開資本管理有限公司購買江西潤田實業(yè)股份有限公司100%股份，交易價格為30.09億元。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元。

    本次交易完成后，江西邁通將成為公司控股股東，江西省國資委仍為公司實際控制人。

    通過本次交易，“潤田”品牌將成為上市公司的重要資產，進一步提升潤田產品在全國市場的知名度，同時也有利于增強國旅聯(lián)合在旅游消費領域的品牌競爭力，助力上市公司高質量發(fā)展，助推江西做大做強“旅游強省”，帶動旅游產業(yè)提檔升級。

    產業(yè)協(xié)同實現(xiàn)優(yōu)勢互補

    作為江西省第一家旅游上市企業(yè)，國旅聯(lián)合肩負著整合優(yōu)質文旅消費資源、帶動全省文旅消費產業(yè)提檔升級的重任，公司自2019年起聚焦文旅消費后，又引入了跨境電商業(yè)務，在原互聯(lián)網數(shù)字營銷業(yè)務基礎上，進一步充實了上市公司服務消費內容。

    “目前公司經營戰(zhàn)略方向將更加突出旅游商品的戰(zhàn)略定位，擬深入挖掘江西‘好水、好品、好物’三大核心資源，致力于打造具有江西特色的旅游商品產業(yè)鏈，持續(xù)提升上市公司在旅游商品領域的品牌影響力與市場競爭力。”國旅聯(lián)合相關負責人表示，“公司致力于讓江西的好山水成為好產品，讓江西的好產品實現(xiàn)好經濟。”

    正是基于上述考慮，在公司股東的支持下，國旅聯(lián)合于今年5月份啟動了重大資產重組資金（以下簡稱“本次交易”）。

    本次擬注入的潤田實業(yè)主要從事包裝飲用水的生產和銷售，擁有自主消費品品牌和優(yōu)質產品，契合上市公司的戰(zhàn)略定位，可快速補齊上市公司在產品消費領域的空缺。而依托上市公司平臺，將進一步提高“潤田”品牌的全國知名度，有助于進一步開拓市場，提升標的公司經營業(yè)績和市場占有率，提升標的公司的市場競爭力。

    本次交易完成后，潤田實業(yè)將成為上市公司國旅聯(lián)合全資子公司，依托上市公司平臺進一步提高“潤田”品牌的全國知名度，有助于進一步開拓市場，提升經營業(yè)績和市場占有率，同時也有助于從根本上改善上市公司國旅聯(lián)合質地及經營狀況，增強上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ蠓忍嵘鲜泄窘洜I質量和投資價值。

    上市公司與潤田實業(yè)將在消費生態(tài)、品牌推廣、營銷渠道、客戶資源、產品開發(fā)、人才培養(yǎng)、內部管理等方面進行整合，充分發(fā)揮協(xié)同和互補效應，實現(xiàn)“1+1>2”的整合效果。

    優(yōu)質資產注入未來可期

    潤田實業(yè)作為上市公司控股股東旗下的優(yōu)質資產，是一家專注于包裝飲用水等健康飲品生產與銷售的知名消費品企業(yè)，現(xiàn)位列中國飲料行業(yè)包裝飲用水及天然礦泉水全國“雙十強”。

    經過多年的發(fā)展，潤田實業(yè)旗下品牌“潤田”純凈水、“潤田翠”礦泉水在各自領域均塑造了良好的品牌知名度和美譽度，被譽為“江西省水”。

    “深厚的品牌影響力、廣闊的銷售渠道、豐富的產品矩陣以及高性價比的營銷策略，優(yōu)質的水源地資源也是對潤田品牌和產品品質的有力保障。”福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪表示。

    目前潤田實業(yè)已在全國擁有5個純凈水生產基地及2個礦泉水生產基地，其中，江西省宜春市明月山天然含硒礦泉水源地是潤田翠含硒礦泉水的主要水源地，蘊含硒、偏硅酸等多種礦物質和微量元素，是國內少有的優(yōu)質富硒天然礦泉水水源地。

    近年來，潤田實業(yè)的產品也在不斷豐富，產品規(guī)格矩陣涵蓋了小瓶（容量350ml-550ml）、大瓶（容量1.5L-4.7L）以及桶裝水（容量12L及以上），滿足了消費者在旅行、戶外、居家、辦公等多元化場景下的消費需求。在確保為客戶提供質量過硬的產品外，潤田實業(yè)通過實施“同類價優(yōu)、同價類優(yōu)”的差異化競爭策略，持續(xù)鞏固標的公司在市場中的價格及質量競爭優(yōu)勢。

    近年來，在國資背景的加持下，潤田實業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了大幅增長，盈利能力穩(wěn)步增強。數(shù)據(jù)顯示，潤田實業(yè)2023年、2024年營業(yè)收入分別為11.5億元、12.6億元，凈利潤分別為1.47億元、1.77億元。

    未來，隨著國旅聯(lián)合的入主，潤田實業(yè)即將站上新的歷史起點，有望打開廣闊的發(fā)展空間。國旅聯(lián)合將深入挖掘江西“好水、好品、好物”三大核心資源，在推動文旅消費產業(yè)層面深度協(xié)同發(fā)展，致力于打造具有江西特色的旅游商品產業(yè)鏈，持續(xù)提升上市公司在旅游商品領域的品牌影響力與市場競爭力。

（編輯 賀俊）