12月13日晚間,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了中國移動有限公司(以下簡稱“中國移動”)首發(fā)申請。拿到證監(jiān)會批文后,12月14日凌晨,中國移動更新了滬市主板招股書,并發(fā)布了首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告。
公開資料顯示,中國移動此前分別于1997年10月22日、1997年10月23日在美股和港股上市,并2021年5月18日自紐交所退市。美股退市三個月后,中國移動于2021年8月18日向證監(jiān)會提交A股上市申請;11月4日獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。
據(jù)最新披露的招股書,中國移動本次滬市主板上市擬公開發(fā)行A股股份數(shù)量不超過8.457億股,即不超過發(fā)行后總股本的3.97%(行使超額配售權(quán)之前),較此前8月披露的招股書中擬公開發(fā)行不超過9.65億股A股股份、不超過發(fā)行后總股本的4.50%(行使超額配售權(quán)之前),中國移動發(fā)行規(guī)模有所縮減。同時,中國移動授予中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯(lián)合證券、中銀國際證券、招商證券等6家聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(即“綠鞋”機制),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至約9.73億股,占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例約為4.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
在最新披露的招股書中,中國移動并未公布擬募資金額。不過此前8月披露的招股書顯示,中國移動此次募資金額或達560億元,超此前中國電信“回A”募資額479億元,有望成為近10年來A股最大IPO項目。
中國移動此次發(fā)行募資將圍繞“新基建、新要素、新動能”,推進數(shù)智化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建新型數(shù)智生態(tài),用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、千兆智家建設(shè)項目、智慧中臺建設(shè)項目以及新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項目。據(jù)此前8月披露的招股書,這些項目的總投資金額將達到1569億元,擬使用募資額560億元,各項目分別投入募集資金280億、80億、50億、50億及100億。
業(yè)績方方面,2021年前三季度中國移動的營業(yè)收入為6486.30億元,同比增長12.92%;同期實現(xiàn)歸母凈利潤869.62億元,同比增長6.63%。用戶數(shù)據(jù)上,個人用戶方面,2021年前三季度移動用戶凈增1379萬戶,9月底5G套餐用戶達3.31億,5G網(wǎng)絡(luò)用戶達1.60億戶,相較上一季度增長約30%;家庭用戶方面,有線寬帶用戶總數(shù)達到2.35億戶,前三季度凈增2503萬戶,凈增已經(jīng)超過去年全年;政企用戶方面,中國移動1-9月政企市場DICT業(yè)務(wù)收入達489億元。
同時,中國移動在最新的招股書中對2021年度業(yè)績進行了預(yù)計,預(yù)計2021年度營業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。
中國移動此次發(fā)行初步詢價時間為2021年12月16日-12月17日,2021年12月20日確定發(fā)行價格,網(wǎng)上網(wǎng)下申購日期為2021年12月22日。截至發(fā)稿,中國移動的港股股價為46.35港元/股,總市值9490億港元。
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