■本報記者 冷翠華

    今年年初以來，財險公司的經(jīng)營情況如何？《證券日報》記者根據(jù)獲得的獨家數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，今年前9個月，財險公司共實現(xiàn)保費收入約8808.44億元，同比增長了12.68%，保費的增速繼續(xù)下滑。同時，1月-7月份、1月-8月份以及1月-9月份，財險公司單月的綜合賠付持續(xù)呈上漲態(tài)勢，而綜合費用率則先走高再走低，呈倒“V”結(jié)構(gòu)。

    單月保費重回上漲通道

    《證券日報》記者獲得的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，財險公司共取得保費收入約8808.44億元，同比增長了12.68%。從今年的走勢來看，財險公司保費增速繼續(xù)呈下滑態(tài)勢，1月份、1月-2月份直至1月-8月份，財險公司在上述8個時間段內(nèi)取得的保費收入增速分別為20.79%、17.65%、17.27%、16.13%、15.26%、14.18%、13.45%和13.17%。

    一位不愿具名的分析人士認(rèn)為，盡管從年初至今財險公司保費同比增速下滑，但到年底前仍有望保持10%以上的增長速度，隨著車險費改政策實施一段時間后，保險公司經(jīng)營策略逐漸調(diào)整到位，保費增長將穩(wěn)定在一定水平。

    該業(yè)內(nèi)人士表示，今年不斷發(fā)布實施的車險新政對財險公司整體經(jīng)營產(chǎn)生了較大影響。簡單梳理來看，3月份，銀保監(jiān)會下發(fā)文件，下調(diào)四川等七省（區(qū)、市）商業(yè)車險自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的下限；5月底，銀保監(jiān)會對商業(yè)車險自主定價改革試點地區(qū)費率方案的報送提出了詳細(xì)要求；7月底，銀保監(jiān)會再次明確商業(yè)車險費率監(jiān)管的有關(guān)要求，要求財險公司在報送商業(yè)車險費率方案時，應(yīng)報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則，“報多少、給多少”。從8月1日起，人保財險、平安財險等財險巨頭率先開始執(zhí)行新的車險手續(xù)費率。從8月8日起，行業(yè)已全面執(zhí)行此新標(biāo)準(zhǔn)。從今年9月1日開始，青海、廣西和陜西三地開始試點車險自主定價。

    在改革之初，財險公司普遍面臨費用率大幅上漲的局面，同時車均保費普遍下降。不過從保費總收入來看，部分財險公司通過提高承保率來對沖車均保費下降的風(fēng)險，實現(xiàn)整體保費的穩(wěn)定或上漲，也有部分財險公司規(guī)模保費收入下降，財險行業(yè)整體保費仍保持著較穩(wěn)定的增長。

    從單月情況來看，今年5月份至9月份，財險公司保費收入分別為912.78億元、1062.89億元、851.83億元、934.25億元和998.18億元。從單月走勢來看，在6月份的保費收入高峰之后，7月份保費出現(xiàn)明顯下降，此后的8月份和9月份保費環(huán)比又持續(xù)上漲。與此同時，從開展車險自主定價試點的青海和廣西兩地來看，其9月份財險公司的保費也呈現(xiàn)不降反升的態(tài)勢，兩地保監(jiān)局皆表示，改革后車均保費下降了，但投保率大大提升，且第三者責(zé)任險等險種的保額也大幅上漲，從而拉動整體保費收入。

    綜合費用率先升后降

    從財險業(yè)的綜合賠付率來看，《證券日報》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年到目前為止，財險公司綜合成本率控制維持在穩(wěn)定水平，1月-7月份、1月-8月份以及1月-9月份的綜合成本率分別為99.6%、99.8%以及99.8%。

    其中，前7個月、前8個月以及前9個月財險公司的綜合賠付率分別為58.9%、59.2%以及59.7%，呈持續(xù)上漲態(tài)勢。從險企自留保費的綜合費用率來看，在上述三個時間段分別為38.3%、39%以及38.6%，可見，綜合費用率呈現(xiàn)先漲后降的態(tài)勢。

    結(jié)合我國財險行業(yè)的特點來看，車險業(yè)務(wù)對險企的綜合賠付率、綜合費用率以及綜合成本率的影響是最主要的。記者在采訪中了解到，車險改革初期，險企普遍面臨費用率大幅上漲的局面，依靠提升費用率來搶占市場，而隨著車險改革的進一步深入推進，險企的市場策略出現(xiàn)了分化，有的險企采取了“高費用、高定價”策略，有的險企則采取“低費用、低定價”策略，與此同時，“報行合一”、車險費用率上限自律等監(jiān)管政策和行業(yè)自律行為，也在一定程度上對費用率的拼搶起到了遏制作用。因此，最近3個月，行業(yè)費用率呈先漲后降的態(tài)勢，整體控制較好。

    對于綜合賠付率連續(xù)上漲，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這主要應(yīng)該是受非車業(yè)務(wù)的影響。從車險業(yè)務(wù)來看，車險改革后由于出險次數(shù)少的好車主可以享受更多優(yōu)惠，因此小額理賠明顯減少，同時，險企在反車險欺詐等方面的工作也持續(xù)深入，整體賠付情況控制得較好。非車業(yè)務(wù)的賠付率有普適性也有偶然因素所致，特別是一些大案的發(fā)生率容易對賠付率產(chǎn)生較大影響。