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光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”可從三方面入手

2025-07-04 23:53  來源:證券日報 

    ■肖偉

    光伏玻璃頭部企業(yè)主動減產(chǎn),既是踐行行業(yè)自律,也是破局“內(nèi)卷式”競爭的必然選擇。

    從行業(yè)層面看,全球光伏供需錯配導(dǎo)致組件價格跌破成本線,光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)2024年虧損持續(xù)擴大,主動減產(chǎn)有利于供求適配,穩(wěn)定市場秩序。疊加國內(nèi)推動落后產(chǎn)能退出的政策引導(dǎo),光伏行業(yè)的行動有望通過調(diào)整供給側(cè),重塑供需平衡。

    筆者認為,光伏企業(yè)“反內(nèi)卷”可從三個方面入手。

    其一,光伏企業(yè)可聚焦技術(shù)迭代,構(gòu)建差異化競爭力。技術(shù)路線的快速更迭是光伏行業(yè)破局的關(guān)鍵。當前,三大技術(shù)路線競爭呈現(xiàn)白熱化。其中,TOPCon雖占據(jù)主流,但其理論效率上限已接近瓶頸;BC技術(shù)憑借更高的組件功率和更優(yōu)的外觀設(shè)計,在分布式市場快速滲透;鈣鈦礦疊層技術(shù)成為下一代技術(shù)焦點,頭部企業(yè)已推出鈣鈦礦疊層組件,推動技術(shù)從實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化,光伏企業(yè)需在技術(shù)研發(fā)上“精準押注”,主動淘汰落后產(chǎn)能,積極布局前沿技術(shù),鞏固知識產(chǎn)權(quán)陣地。

    其二,光伏企業(yè)可優(yōu)化產(chǎn)能布局。減產(chǎn)本質(zhì)是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,而非簡單收縮,光伏企業(yè)需在“去產(chǎn)能”與“補短板”間找到平衡。產(chǎn)能“出海”作為可選策略之一,不僅能規(guī)避貿(mào)易壁壘,還可爭取新興市場增量需求。光伏企業(yè)可根據(jù)區(qū)域市場特性調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),最終通過優(yōu)化產(chǎn)能配置,與多地需求實現(xiàn)動態(tài)匹配。

    其三,光伏企業(yè)可深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,從制造向服務(wù)延伸。行業(yè)“內(nèi)卷”的根源在于同質(zhì)化競爭,光伏企業(yè)需從單純的產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)商。例如,企業(yè)可通過“垂直一體化”模式降低成本,布局“硅片—電池—組件”全鏈條以降低產(chǎn)品的邊際成本,在面對價格競爭時更具韌性。企業(yè)也可以考慮拓展下游應(yīng)用場景,從“分布式光伏”“光伏+儲能”“光伏制氫”等新場景打開增長空間。此外,企業(yè)還可以積極參與電力市場交易,通過優(yōu)化發(fā)電曲線、參與調(diào)峰輔助服務(wù)等方式提升收益。

    綜上所述,光伏企業(yè)還需以技術(shù)迭代為核心驅(qū)動力,以全球化布局為戰(zhàn)略支撐,以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同為運營基礎(chǔ),在行業(yè)洗牌中鞏固優(yōu)勢。

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