去年3月試點的“一帶一路”公司債再有新單。包鋼股份(600010)4月1日晚間公告,為進一步拓寬融資渠道,優(yōu)化債務結構,有效降低融資成本,擬公開發(fā)行規(guī)模不超過20億元的“一帶一路”公司債券。募集資金的70%擬用于“一帶一路”相關的業(yè)務運營、項目建設等,30%擬用于償還有息負債及補充流動資金。
公告顯示,本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。具體期限及品種構成將提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。本次發(fā)行的公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。
另外,包鋼股份同日披露,擬通過北金所發(fā)行10億元債權融資計劃;擬公開發(fā)行不超過50億元的公司債券,用于滿足生產經營需要,調整債務結構,補充流動資金等。
2018年,隨著國內鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革和環(huán)保限產政策持續(xù)推進,產能結構不斷優(yōu)化,市場供需關系明顯改善,行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好,包鋼股份去年業(yè)績保持高速增長。
包鋼股份預告去年實現(xiàn)凈利潤29.98億元,同比增加45.46%;扣非凈利潤29.46億元,同比增加55.30%。
除供給側改革外,包鋼股份去年業(yè)績增長動力在于大力推動質量變革、積極搶抓市場機遇,系統(tǒng)推進提質增效、轉型升級,大力調整產品結構,加大稀土鋼高附加值產品研發(fā)成果轉化力度,把握“一帶一路”國家用鋼增長機遇加大出口貿易,加大尾礦資源開發(fā)利用,有效提升了公司的盈利能力,利潤大幅增加。
回顧“一帶一路”債券試點工作,滬深交易所在前期實踐經驗基礎上,2018年3月發(fā)布了《關于開展“一帶一路”債券試點的通知》。截至2018年6月底,已有14家境內外企業(yè)發(fā)行“一帶一路”債券的申請獲得證監(jiān)會核準或滬深交易所的無異議函,擬發(fā)行金額合計845億元,其中有11家境內外企業(yè)已發(fā)行214.5億元“一帶一路”債券。
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