本報記者 趙耘旎
8月7日晚間,萬通智控發布了修訂后的重大資產購買書,就公司擬收購全球復雜組件供應商WestfaliaMetalHosesGroup(以下簡稱“WMHG”)的相關事項做了進一步披露。根據同日公告,上述事項將提請公司2019年第一屆臨時股東大會審議。
據了解,此次擬收購的標的公司WMHG,其前身最早可追溯至1908年,是全球領先的復雜組件供應商、商用車氣密解耦元件的全球市場領導者。
從下游客戶上看,WMHG客戶囊括了沃爾沃、戴姆勒、斯堪尼亞、中國一汽、中國重汽、陜汽集團、三一重工等眾多知名的汽車制造商或機械裝備制造商。相關財務數據顯示,2017年、2018年和2019年1-6月,WMHG模擬合并營業收入分別為6927.35萬歐元、7039.83萬歐元和3723.88萬歐元,凈利潤分別為307.44萬歐元、465.00萬歐元和322.88萬歐元。
本次交易的股權資產基礎交易價格為4350萬歐元,最終購買價款將依據交易文件所約定的價格調整機制進行調整確定;根據WMHG截至2018年12月31日的財務數據對基礎交易價格進行的估算調整,交易金額約為5105萬歐元,約合人民幣3.95億元。關于本次收購的出資,將由萬通智控自有資金約2552.5萬歐元(約合人民幣19750萬元)和銀行貸款2552.5萬歐元(約合人民幣19750萬元)組成。
對于此次收購,業內分析人士表示,我國汽車零部件企業數量較多,但行業普遍存在單家企業投資不足、資金較為分散、高精尖人才缺乏、產品技術水平不高等問題,導致行業內企業規模普遍較小,整體競爭力不強。近年來我國汽車零部件企業隨著國家政策的鼓勵與支持,加快了產業整合步伐,通過兼并重組擴大企業規模,提升制造水平,形成了一些在細分市場具有國際競爭力的企業。
萬通智控主營輪胎氣門嘴、輪胎氣壓監測系統(TPMS)和工具及配件等,是上汽通用、大眾、北汽、廣汽、長安等諸多知名整車廠及美國鋁業公司等的配套供應商,并面向歐美等地區汽車售后服務市場。近年來,萬通智控在全球化布局上動作連連,在美國、英國分別設立了子公司開拓當地市場;此外,公司還在德國成立售后服務機構,全面提升歐洲地區的售后服務水平,收集汽車市場前沿信息。
萬通智控方面表示,本次收購完成后,公司將在商用車汽車零部件領域和WMHG產生協同效應,通過雙方研發團隊、營銷團隊和銷售渠道的整合,更好地向商用車制造商提供綜合性的零部件產品和服務。此外,有助于上市公司迅速完成國際化布局,在美國、歐洲、中國全面布局研發、生產和銷售基地,全面覆蓋世界主要市場。
(編輯 喬川川)
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