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三大運營商年報透玄機:移動、寬帶業(yè)務(wù)競爭白熱化 熱衷加碼“云網(wǎng)大”

2018-03-31 06:23  來源:證券時報

    近日,在港交所上市的國內(nèi)三大電信運營商均已披露2017年業(yè)績,在營業(yè)收入和凈利潤方面,中國移動依舊拔得頭籌,分別以7405億元和1143億元大幅領(lǐng)先聯(lián)通、電信;同時,中國移動依靠巨大的客戶基數(shù),4G用戶凈增1.14億戶,但從4G用戶凈增速度來看,中國聯(lián)通和中國電信分別凈增67%和49%,勢頭迅猛。

    數(shù)據(jù)顯示,三大運營商在通信服務(wù)收入或移動業(yè)務(wù)收入方面的增幅或多或少有所擴大。例如,中國移動通信服務(wù)收入增幅高于行業(yè)平均水平,達到7.2%,為近6年新高;中國聯(lián)通移動服務(wù)收入達到1564.4億元,同比增長7.9%,高出行業(yè)平均2.2個百分點。

    不過,2018年運營商面臨的挑戰(zhàn)依然不小,首當其沖的就是要進一步提速降費。中國移動董事長尚冰就表示,今年公司移動業(yè)務(wù)的ARPU(每用戶平均收入)有走低的趨勢。另一方面,運營商之間,以及運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司之間的競爭仍在加劇。在此情況下,加碼新賽道、發(fā)展新業(yè)務(wù)也成為運營商的共同策略。

    通信服務(wù)業(yè)務(wù)競爭加劇

    4G用戶數(shù)是現(xiàn)階段電信運營商最看重的數(shù)據(jù)之一,去年,中國移動在這方面依然保持領(lǐng)先,凈增1.14億戶,總數(shù)達到6.5億;中國聯(lián)通4G用戶凈增7033萬戶,總數(shù)達到1.75億戶;中國電信4G用戶凈增6017萬戶,總數(shù)達到1.82億戶。

    4G凈增用戶中,不少是由運營商原有2G、3G用戶轉(zhuǎn)化而來,然而相比4G用戶的迅猛增長,運營商的移動用戶凈增數(shù)均在2000-4000萬級別,在移動、聯(lián)通、電信的4G滲透率已經(jīng)達到73%、61.5%、72.8%的情況下,新增4G用戶的獲取似乎將進入存量競爭階段。

    付亮在接受記者采訪時表示,雖然運營商2017年移動業(yè)務(wù)用戶的凈增級別不高,但實際上凈增數(shù)已遠超前兩年,背后的原因在于第二卡槽興起,流量副卡概念被認可,這為運營商發(fā)展新用戶提供了更大的空間,并且這一趨勢還會延續(xù)。

    記者注意到,中國移動在年報中表示,將深化移動領(lǐng)先工程,保持移動市場份額和價值的絕對領(lǐng)先。付亮認為,中國移動在4G時代迅速建立起規(guī)模經(jīng)濟,電信、聯(lián)通趕超的機會并不大,但可以預(yù)期的是,三家運營商在4G市場的份額比例會逐漸向移動業(yè)務(wù)市場的份額靠攏。

    在4G發(fā)展初期,中國移動的4G市場份額曾超過70%甚至80%,不過這種情況可能很難再出現(xiàn)。記者粗略計算發(fā)現(xiàn),截至去年底,移動、聯(lián)通、電信在移動業(yè)務(wù)上的市場份額分別為62.4%,20%、17.6%,在4G市場的份額分別為64.5%,17.4%,18.1%,基本處在均衡狀態(tài)。

    中國聯(lián)通推出的以大王卡為代表的2I2C業(yè)務(wù)在去年依舊攪動著運營商移動業(yè)務(wù)市場的競爭格局,與此類似,中國電信也推出了不限流量的套餐;相比之下,中國移動在高流量甚至不限量套餐上的開發(fā)、推廣力度明顯不及聯(lián)通、電信。

    但從ARPU值來講,中國移動的優(yōu)勢依然明顯,去年4GARPU達到66.4元;中國聯(lián)通的移動出賬用戶ARPU達到48.0元,同比提升3.5%;中國電信未公布相關(guān)數(shù)據(jù)。

    “中國移動也不會輕易的放松移動業(yè)務(wù),可能會采取一些激進的策略。”付亮說。但即使這樣,三家運營商都面臨著移動流量資費繼續(xù)下調(diào)的考驗,按照政府工作報告的要求,今年要繼續(xù)下調(diào)30%。中國移動董事長尚冰雖然預(yù)計今年公司的流量資費下調(diào)幅度會在30%以上,但他也坦承移動業(yè)務(wù)的ARPU有走低的趨勢。

    如果說中國聯(lián)通的大王卡攪動了運營商的移動業(yè)務(wù)市場,那么,中國移動的寬帶捆綁銷售策略則是影響寬帶市場格局的重要因素。2017年,中國移動凈增家庭寬帶客戶3495萬,占新增市場的75.6%,客戶總數(shù)達1.09億。

    數(shù)據(jù)顯示,去年,中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶新增用戶130萬戶,達到7654萬戶,固網(wǎng)寬帶接入收入為427.1億元,同比下降2.6%;中國電信有線寬帶用戶達到1.34億戶,凈增1041萬戶。有線寬帶接入收入為人民幣767.44億元,與2016年基本持平。

    一位通信行業(yè)資深人士向記者表示,降費要求對于運營商的移動業(yè)務(wù)形成不小的壓力,中國移動過去采取的低價寬帶策略可能會發(fā)生變化,由于降費引起的移動業(yè)務(wù)損失需要從寬帶業(yè)務(wù)增收中得到彌補,因此可以預(yù)期中國移動的寬帶價格將出現(xiàn)回升趨勢。據(jù)了解,去年中國移動的寬帶業(yè)務(wù)APRU為33.3元,與電信、聯(lián)通相比明顯偏低。

    付亮也認為,中國移動寬帶價格會逐漸提高,“但是,在國家要求降費的背景下,寬帶提價可能也并不容易。”在他看來,中國移動針對固網(wǎng)寬帶的補貼將會逐漸減少的趨勢更為確定。

    目前,三家電信運營商合計的寬帶用戶數(shù)已經(jīng)接近3.5億戶,付亮認為,從全國范圍來講,寬帶用戶的新增空間都十分有限,面對寬帶降費,聯(lián)通、電信的壓力可能會更大,“寬帶業(yè)務(wù)是聯(lián)通、電信此前發(fā)展的基礎(chǔ),并且也是收入的主要來源之一。”

    至于如何應(yīng)對這一形勢,中國聯(lián)通人士向記者透露,公司的寬帶策略將聚焦內(nèi)容引領(lǐng),目前正在和多家互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)談判,除了IPTV廣電內(nèi)容以外,也希望將OTT內(nèi)容納入進來,同時,還會在家庭網(wǎng)關(guān)智能化以及智慧酒店等方面采取相關(guān)措施。

    新業(yè)務(wù)崛起尚需時日

    面對傳統(tǒng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)的激烈競爭以及提速降費的要求,加碼新賽道、發(fā)展新業(yè)務(wù)無疑是運營商以時間換空間的共同策略。在2017年報中,三家運營商均強調(diào)了新業(yè)務(wù)的進展情況。

    中國移動表示,新業(yè)務(wù)市場拓展成效明顯,其中,物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增1.26億,規(guī)模達到2.29億;和視頻業(yè)務(wù)的收入增幅達到67.2%,手機支付業(yè)務(wù)和包交易額超過2.1萬億元,家庭數(shù)字化產(chǎn)品魔百和客戶達5725萬。

    中國聯(lián)通一方面與阿里、騰訊等打造以沃云為品牌的公有云產(chǎn)品,另一方面與阿里通過釘釘應(yīng)用拓展中小企業(yè)信息化應(yīng)用市場,同時還在規(guī)模化發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。去年其ICT業(yè)務(wù)收入33.2億元,同比增長11.0%;IDC及云計算業(yè)務(wù)收入110.2億元,同比增長16.6%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入14.1億元;大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入1.6億元。

    中國電信的創(chuàng)新方向則是以云為引領(lǐng),加大云網(wǎng)融合力度,聚焦政務(wù)、教育、醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè);以新一代物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ),著眼于車聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、智能城市等垂直應(yīng)用,推進物云融合。去年,中國電信的云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增長近70%,IDC收入保持快速增長;翼支付全年累計交易額近人民幣1.6萬億元,同比增長53%。

    關(guān)于新業(yè)務(wù),運營商的高層也多有表態(tài),例如,中國移動總裁李躍表示,中國移動致力于面向2020年加速發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的大連接戰(zhàn)略,要實現(xiàn)2015底到2025年連接數(shù)量翻一番,達到17.5億的連接規(guī)模。

    截至去年底,中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達2.3億,按計劃今年還將增加1億連接。李躍表示,雖然物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)階段的ARPU較低,但物聯(lián)網(wǎng)連接是未來發(fā)展的重要基礎(chǔ)和支撐,連接數(shù)的增長將帶動流量的增長,以及物聯(lián)網(wǎng)后臺、大數(shù)據(jù)、人工智能以及各種應(yīng)用的推廣,對公司貢獻巨大。

    中國聯(lián)通通過混改引入多家互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)作為戰(zhàn)略股東,這也使其創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有特殊優(yōu)勢,在此前的中國聯(lián)通股東大會上,中國聯(lián)通董事長王曉初就表示,看重與互聯(lián)網(wǎng)公司在創(chuàng)新領(lǐng)域的合作機會,尤其是云業(yè)務(wù)以及新零售。他認為,與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作還需要一些時間磨合,比如新零售到底應(yīng)如何定位。

    在云業(yè)務(wù)方面,王曉初也以與阿里的合作為例表示,阿里云過去在推進時是有一定困難的,有些人會質(zhì)疑其威脅國家信息安全,但是當中國聯(lián)通的云業(yè)務(wù)與阿里云在底層打通后,整合雙方的技術(shù)、品牌,合作去推銷,效果就比過去好多了。

    中國電信董事長楊杰此前也表態(tài),將聚焦人工智能、區(qū)塊鏈、云、大數(shù)據(jù)、智慧家庭、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新領(lǐng)域。

    談到創(chuàng)新業(yè)務(wù)時,付亮向記者表示,三大運營商均將新業(yè)務(wù)作為重要方向,但現(xiàn)階段新業(yè)務(wù)在總收入中的占比較小。“雖然視頻、音樂、閱讀等在內(nèi)的個別業(yè)務(wù)的占比略高一點,但同樣處在激烈競爭的市場環(huán)境中,沒有明顯的競爭優(yōu)勢。”

    實際上,所謂的新業(yè)務(wù)也可以做一下區(qū)分,視頻、音樂等業(yè)務(wù)有別于運營商傳統(tǒng)的通信服務(wù)業(yè)務(wù),但對于消費者而言并不算新,更為關(guān)鍵的新業(yè)務(wù)或許是云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等。

    對此,付亮認為,物聯(lián)網(wǎng)、云計算目前仍處在市場培育的早期,雖然運營商數(shù)據(jù)顯示,這部分業(yè)務(wù)的收入增幅比較大,但收入的絕對量依然較小,想要取得真正有影響力的收入增長,將是一個長期的過程。“這部分新業(yè)務(wù)的參與者也不少,不僅包括運營商,互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備商也參與其中,運營商到底能分多大份額并不好說。”

    除此之外,5G無疑是當下關(guān)注的焦點,然而在今年三大運營商的資本支出預(yù)算中,涉及5G的部分并不多,尚冰此前表示,中國移動今年資本開支中已經(jīng)考慮到5G的規(guī)模試驗的投入,并將在17個城市啟動規(guī)模試驗。

    王曉初此前表示,5G目前處于研發(fā)階段,進展速度比過去快一些,但也遇到了一些問題,一是技術(shù)標準還在制定過程中;二是工信部仍在協(xié)調(diào)5G頻段,頻段分配也尚未確定;三是5G芯片有待進一步成熟。

    記者獲得的數(shù)據(jù)顯示,運營商希望在正式部署5G時,單個5G基站的成本能夠控制在4G基站成本的1.5倍以內(nèi);另外,業(yè)內(nèi)人士告訴記者,運營商在5G部署階段的總投資規(guī)模可能將達到萬億元級別。在5G投資規(guī)模巨大的背景下,2018年三大運營商的資本支出總體繼續(xù)下降,這里面既有4G投入高峰期已過的因素,也不排除運營商為5G儲備資源的考慮。

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