本報記者 龔夢澤

    日前，小鵬汽車（紐交所：XPEV）宣布啟動中國香港公開發售計劃及公司A類普通股于香港聯合交易所主板上市計劃（股份代號：9868）。中國香港公開發售構成全球發售，合計85000000股公司A類普通股（發售股份或股份）的一部分。

    公司的美國存托股將繼續在紐約證券交易所（紐交所）上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在建議上市后，在中國香港上市的股份與在紐交所上市的美國存托股可互相轉換。

    全球發售初步包括中國香港公開發售的4，250，000股新的A類普通股及國際發售（國際發售）的80，750，000股新的A類普通股，分別占全球發售中發售股份總數的5%及95%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。根據中國香港公開發售中超額認購的水平，并依據招股章程中所述的回撥機制，中國香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多17，000，000股新的A類普通股，約占全球發售初步可供認購的20%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以使公司可在國際發售中額外發行最多合共12，750，000股新的A類普通股，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

    中國香港公開發售的發售價（香港發售價）將不超過每股180.00港元（最高發售價）。本次發行中國際發售部分的發售價（國際發售價）可以設置為高于最高發售價的水平。公司將考慮包括在紐交所上市的美國存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于中國香港時間2021年6月30日或之前設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價（即每股180.00港元）中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位進行交易。

    據了解，小鵬汽車擬將全球發售募集資金凈額用于拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；通過提升品牌認知度，借助全管道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務網點，來加速公司的業務擴張；提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；一般公司用途，包括用作運營資金。

（編輯 田冬）