10月19日,證監會官網顯示,南方基金、廣發基金、易方達基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、萬家基金8家公募,已上報了以“北交所”命名的主題基金(簡稱“北交所基金”)。
相關公募明確表示,此次申報的“北交所”產品,主要投向北交所上市股票,通過精選各個板塊的成長股,在嚴控風險基礎上著力追求企業成長收益。
8家公募申報北交所基金
證監會官網顯示,除廣發基金在15日上報材料外,上述8家基金公司中的其余7家公司,均是在18日上報基金申請材料,8家公司申報的最新狀態均是“接收材料”。
根據相關規則,北交所以現有的新三板精選層為基礎組建,總體平移精選層各項基礎制度,并同步試點證券發行注冊制。而在8家公司上報產品前,監管部門就已明確,北交所股票屬于國內依法發行上市交易的股票,公募基金可按照合同約定進行投資,公募基金參與新三板投資仍參考此前相關指引執行。
8只北交所基金名稱均包含“北交所”字眼。比如,南方北交所精選兩年定期開放混合型發起式基金、萬家北交所慧選兩年定期開放混合型基金、匯添富北交所創新精選兩年定期開放混合型基金等。這些產品多以北交所股票為主要投資方向,以兩年定開的封閉方式進行管理。
已申報的北交所基金
匯添富基金表示,公募基金能夠進入北交所進行交易,將拓寬中小企業融資渠道,提升融資效率。同時,公募基金強大的投研實力將有助于挖掘真正優質的中小企業成長股,促進市場長期健康發展。
跨市場精選成長股
從過往情況來看,主題基金的投資,對劃定的主題范圍的投資比例一般不低于80%。業內人士指出,本次上報的北交所基金,也大概率會是以不低于80%的資金比例,投向北交所相關標的。
嘉實基金表示,北交所是服務創新型中小企業的主陣地,北交所基金一方面為投資者參與該板塊提供了更多渠道;另一方面也為在北交所上市的中小企業發展提供了多樣化資金支持。
嘉實基金指出,在行業選擇上,公司申報的北交所基金將著力于對行業的產業政策、商業模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進行行業配置。重點配置行業景氣度較高、發展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業。
華夏基金基金經理顧鑫鋒指出,做好北交所創新產品的核心理念,是跨市場精選成長股,通過精選各個板塊,比如北交所、新三板精選層、科創板、中小創和主板的成長股,并通過嚴控風險,力求企業成長的收益;另一方面,跨市場流動性抬升的過程,就是估值提升的過程,可以通過跨市場估值差來獲取投資收益。
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