神霧節(jié)能、神霧環(huán)保5月1日晚公告稱，其控股股東神霧集團引入戰(zhàn)略投資者的工作近日取得重大進展。神霧集團已與金沙江資本控股企業(yè)上海圖世簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》和《增資協(xié)議書》。上海圖世擬出資15億元認購神霧集團增發(fā)的相應(yīng)股份及提供流動性支持，其中，3.5億元用于購買新發(fā)行的股份，11.5億元將在雙方約定條件滿足后對神霧集團及其子公司技術(shù)推廣和業(yè)務(wù)開展予以支持。本次增資擴股完成后，吳道洪仍為神霧集團的第一大股東，上海圖世為第二大股東。

    幫助完成現(xiàn)有項目

    金沙江資本合伙人、總裁孫景春表示，投資神霧集團的主要目的是幫助包括兩個上市公司在內(nèi)的神霧集團增強流動性，最核心的點是支持在建項目，“目前在緊鑼密鼓地對在投項目開展盡調(diào)。”

    孫景春介紹，金沙江資本主要參與三方面工作：通過資金注入盡快幫助神霧完成現(xiàn)有項目，創(chuàng)造業(yè)績基礎(chǔ)；協(xié)助公司進行商業(yè)模式調(diào)整，由技術(shù)產(chǎn)品設(shè)備供應(yīng)商和EPC總承包商逐漸調(diào)整為項目運營商；充分利用好兩個上市公司平臺，在各地成立產(chǎn)業(yè)基金等。

    神霧節(jié)能、神霧環(huán)保2018年一季度雙雙虧損。其中，神霧節(jié)能營業(yè)收入僅約202.57萬元，同比下滑98.65%；凈利潤虧損6673.43萬元，同比下滑191.24%。神霧環(huán)保現(xiàn)營業(yè)收入6632.68萬元，同比下滑90.06%；凈利潤虧損5906.75萬元，同比減少158.15%。

    在建項目資金不到位、進程放緩、流動資金緊張，是兩家公司的共同問題。兩公司2017年經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量均為負數(shù)，年報也均被會計師事務(wù)所出具“非標意見”，涉及持續(xù)經(jīng)營的重大不確定性。兩家公司均表示，公司在建項目需要大量資金開支。

    A輪資金6月30日前到位

    神霧節(jié)能、神霧環(huán)保5月1日披露的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，在神霧集團當日召開的投資者電話會議上，神霧集團董事長吳道洪表示，15億元A輪戰(zhàn)投資金6月30日前到位，部分B輪已經(jīng)盡調(diào)審批報批的流程中，“我們希望B輪在8月份之前能夠完成。”

    根據(jù)兩公司公告，神霧集團擬引入戰(zhàn)略投資的總體規(guī)模為50億元-70億元。2018年3月，神霧集團與部分戰(zhàn)略投資者分別簽署投資合作意向書，與包括重慶環(huán)保、新疆能源、光元盛大及湖北生態(tài)等潛在戰(zhàn)略投資者簽署了投資意向書或投資合作協(xié)議。后續(xù)戰(zhàn)略投資者主要以大型國企、央企為主，目前正在分別進行深度盡調(diào)及國企、央企內(nèi)部審批報批流程。上述交易方案的持續(xù)實施，可能會導致公司實際控制人變更的風險。

    吳道洪介紹，目前神霧集團的債務(wù)合計超過130億元，其中，股權(quán)質(zhì)押占比最多，為70多億元；銀行信貸在40億元左右。

    神霧集團高級副總經(jīng)理高章俊表示：“大部分債權(quán)方均支持集團的引戰(zhàn)工作，集團近期成立了債務(wù)處理小組，五一假期后陸續(xù)會去跟所有債權(quán)人去溝通債權(quán)的處理問題。”

    孫景春表示看好國內(nèi)低碳發(fā)展、節(jié)能減排、能源安全的市場空間，同時對神霧團隊技術(shù)團隊表示欣賞。“雖然他們有很多問題，但是這個問題是可以克服的，翻過這座山未來就是一馬平川。”