本報記者 李立平

    12月18日晚間，嘉澤新能（601619.SH）披露了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。

    《證券日報》記者注意到，嘉澤新能本次發(fā)行認購款項全部以現(xiàn)金認購，5個發(fā)行對象已將認購資金全額匯入聯(lián)席主承銷商海通證券指定的銀行賬戶。2019年12月9日，上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》，確認截至12月9日，海通證券收到嘉澤新能本次非公開發(fā)行的投資者繳付的認購資金總額人民幣48397.30萬元。12月9日，海通證券將扣除保薦承銷費（含增值稅）后的上述認購股款余額46497.30萬元劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。12月10日，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗資報告，經(jīng)審驗，截至12月9日，公司實際非公開發(fā)行人民幣普通股14110萬股，募集資金總額為人民幣48397.30萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）1838.78萬元，實際募集資金凈額為46558.52萬元。其中新增注冊資本（股本）為14110萬元，資本公積為32448.52萬元。

    據(jù)公布，12月17日，嘉澤新能在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了此次非公開發(fā)行新增股份的發(fā)行登記工作。此次非公開發(fā)行完成后，公司總股本由發(fā)行前的19.33億股增加至發(fā)行后的20.741億股。此次非公開發(fā)行后，信息披露義務(wù)人百年人壽保險股份有限公司持有上市公司的股份數(shù)量不變，仍為9830.5944萬股，但持股比例由5.09%下降至4.74%。

    對于定增后對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響，嘉澤新能認為：本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，將合理降低公司的資產(chǎn)負債率、提升公司的償債能力，進一步改善公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，公司明確表示，公司的主營業(yè)務(wù)保持不變，本次發(fā)行不會對公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。

    值得注意的是，本次發(fā)行后，嘉澤新能的控股股東及實際控制人不會發(fā)生變更，本次發(fā)行不會對公司現(xiàn)有法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。《證券日報》記者通過定增前后股權(quán)比例發(fā)現(xiàn)，公司的前十大股東持股量由定增前（即9月30日）的156745.76萬股，持股比例達81.09%；本次非公開發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股數(shù)量為165978.90萬股，持股比例降至80.03%。其中，第一大股東金元榮泰投資管理（寧夏）有限公司，持股比例由32.37%降至30.17%。

（編輯 白寶玉）