廣汽埃安A輪融資183億元,是近年來國內新能源整車行業可查最大單筆私募融資。
10月20日晚間,廣汽集團(601238)宣布,子公司廣汽埃安完成了A輪融資引戰。本輪融資共引入53名戰略投資者,融資總額182.94億元,釋放17.72%股份。以此估算,廣汽埃安估值已經達到1032億元,融資完成后,廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元,廣汽集團直接及間接合計持有廣汽埃安的股權比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為廣汽集團控股子公司。
據公告,本次融資領頭方包括人保資本、南網能創、國調基金、深創投、中信金石、廣州產投集團或其旗下基金或機構。截至本公告日,全部投資者已完成簽約付款。
廣汽埃安對投資者的選擇體現出對產業資源和行業地位的重視。廣汽集團表示,融資引入了充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與制造、智能駕駛車路協同等領域的戰略支持和產業協同投資者;知名市場化、金融及資產管理等具有市場影響力的專業投資機構,以及大型政策引導性的國家及地方投資機構等。
廣汽埃安是廣汽集團孵化的新能源汽車品牌,目標市場由早期的營運車逐步轉為私家車。廣汽埃安主要車型包括AIONS、AIONLX、AIONV等,銷量呈快速增長態勢。2020年、2021年及2022年1~9月銷量分別達6萬輛、12.02萬輛和18.23萬輛。
最新公布的9月數據中,廣汽埃安單月銷量已經超過3萬輛,超過同期大多造車新勢力的表現。廣汽集團總經理馮興亞曾在年初業績會上表示,埃安混改至少要做到把現在的“蔚小理”變成“埃小蔚”。
廣汽埃安的混改工作從2021年8月宣布啟動,今年9月初完成。其間,廣汽埃安在今年3月引入誠通集團、南網動能、廣州產投愛安等戰略投資者,共計融資25.66億元;并實施員工股權激勵計劃,共有679名員工參與股權激勵,廣汽研究院的115名科技人員通過“上持下”方式持有廣汽埃安股權。
按照廣汽埃安高管此前計劃的時間表,廣汽埃安的B輪戰投會在2022年下半年開啟,爭取2023年IPO。
與大多數造車新勢力一樣,廣汽埃安仍未實現盈利。資料顯示,2019年~2021年,廣汽埃安實現營收52.3億元、76.1億元、172.7億元,凈利潤虧損6.2億元、6.9億元、13.9億元。馮興亞曾表示,廣汽埃安本來是要盈利的,但因為上游漲價依然處于虧損的狀態。
今年以來,傳統車企旗下的新能源品牌紛紛加快融資步伐。不久前,上汽集團旗下的智己汽車宣布完成A輪股權融資,融資額為30億元;東風汽車旗下的嵐圖汽車也在上海聯合產權交易所預披露增資項目;吉利汽車旗下的極氪開啟了對外融資渠道。其中不少品牌都在考慮IPO計劃。
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