本報訊 (記者李冰)北京時間6月25日,美股上市金融科技公司信也科技宣布總額為1.5億美元、將于2030年到期的可轉換優先票據發行完成。
此前6月20日,信也科技宣布啟動可轉債融資,規模為1.3億美元至1.5億美元。本次發行因超額認購倍數較高,投資人踴躍,最終啟動了“綠鞋機制(超額配售選擇權)”,即本次發行的初始認購人全額執行了額外2000萬美元債券的購買權。
資料顯示,信也科技上市以來保持了穩健增長態勢,已在海內外服務超100家金融機構,并向超3000萬用戶提供信貸科技服務。
信也科技方面表示,此次募集所得凈收益擬用于支持公司國際業務拓展、補充營運資金,以及用于開展同步回購。
據介紹,本次發行的票據為該公司無擔保的優先債務,年利率為2.50%,自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付,將于2030年7月1日到期,除非在此之前根據相關條款被回購、贖回或轉換。
(編輯 張偉)
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