本報(bào)記者 冷翠華

    今年上半年，車險(xiǎn)保費(fèi)逐漸走出車險(xiǎn)綜改影響，景氣度提升。而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長，占比不斷提升，部分公司非車險(xiǎn)與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比接近“五五開”。

    近年來，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，險(xiǎn)企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡。專家認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)公司在持續(xù)擴(kuò)大承保面的同時(shí)，也需要做好風(fēng)險(xiǎn)防范，尤其是非出險(xiǎn)概率的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    增質(zhì)擴(kuò)面的重要方向

    銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8034億元，同比增長9.4%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)為3976億元，同比增長6.2%；非車險(xiǎn)保費(fèi)為4058億元，同比增長12.8%。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增速約為車險(xiǎn)的兩倍。

    從頭部財(cái)險(xiǎn)公司來看，上半年財(cái)險(xiǎn)“老三家”非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)皆實(shí)現(xiàn)較快增長。例如，人保財(cái)險(xiǎn)取得車險(xiǎn)收入1288.08億元，同比增長6.7%；非車險(xiǎn)保費(fèi)1478.63億元，同比增長12.8%；非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比53.4%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

    平安產(chǎn)險(xiǎn)將保費(fèi)收入分為三大板塊，上半年其車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)、意外與健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為955.02億元、379.23億元、133.67億元，分別同比增長7.3%、12.4%、26.4%。

    上半年太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)收入481.69億元、434.02億元，同比增長7.9%、17.6%。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比48.1%，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)。

    頭部險(xiǎn)企之外，在新三板掛牌的中小財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比各有升降。具體來看，上半年眾誠保險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比大幅增長140.47%，同期車險(xiǎn)增速為17.49%。錦泰保險(xiǎn)上半年整體保費(fèi)同比下降11.02%，其中車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降5.57%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)同比增幅均超18%，其他非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入則同比下降。永誠保險(xiǎn)的非車險(xiǎn)保費(fèi)同比也有所下降。

    對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤對《證券日報(bào)》記者表示，目前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相對飽和，非車業(yè)務(wù)的高速增長是財(cái)險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增質(zhì)擴(kuò)面的重要方向。在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)毫無意外成為最重要的增長極。同時(shí)，信用保證保險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)此前受到疫情等因素影響，目前正逐步恢復(fù)，因此保費(fèi)增速較快，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)逐步回暖。

    綜合成本率仍然較高

    在保費(fèi)快速增長的同時(shí)，非車險(xiǎn)的經(jīng)營情況也備受行業(yè)關(guān)注。整體來看，財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)經(jīng)營還需要提質(zhì)增效。

    從上市財(cái)險(xiǎn)公司來看，上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率分別為94.4%、105.5%、113%、92.7%、91.4%；人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)、意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)的綜合成本率分別為95.4%、100.8%、89.9%、105.4%、63.4%；太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和企財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率分別為96.6%、102.1%、97.8%、99.7%、96.9%。由此可見，相較于成熟的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，上述險(xiǎn)企非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率整體仍然較高。

    從非上市財(cái)險(xiǎn)公司看，其未單獨(dú)披露各項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合成本率，但上半年74家非上市財(cái)險(xiǎn)公司整體業(yè)務(wù)平均綜合成本率為108.61%，意味著承保虧損，而車險(xiǎn)作為成熟業(yè)務(wù)，一般綜合成本率比非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)低，可見非車險(xiǎn)經(jīng)營質(zhì)量需大力提升。

    根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況，錦泰保險(xiǎn)對不同的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)采取了不同的策略調(diào)整。例如，上半年，其加大雇主責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)責(zé)險(xiǎn)等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的拓展力度；但根據(jù)前期經(jīng)營結(jié)果及市場分析，對建工團(tuán)意險(xiǎn)、駕駛?cè)艘馔怆U(xiǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行政策調(diào)整，主動(dòng)壓縮相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模；同時(shí)，主動(dòng)剔除部分效益較差的貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。“企業(yè)根據(jù)市場變化來調(diào)整不同條線的發(fā)展策略，是提升業(yè)務(wù)質(zhì)量的路徑之一。”謝遠(yuǎn)濤表示。

    在拓展非車險(xiǎn)方面，謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在整個(gè)保險(xiǎn)市場占比較低，還有待明確重點(diǎn)開發(fā)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相關(guān)險(xiǎn)種。同時(shí)，農(nóng)險(xiǎn)目前產(chǎn)品形態(tài)還主要是保產(chǎn)量，后期會(huì)過渡到保收益甚至保收入。考慮到定損困難，目前一刀切的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，行業(yè)對產(chǎn)品開發(fā)和精細(xì)化管理的重視還不夠。