歷時一年,浙商證券去年5月起籌謀的非公開發行終于完成。值得關注的是,其定增募資規模較此前計劃有所縮水。
5月21日晚間,浙商證券公告了定增結果。公司已向18名特定對象發行人民幣普通股約2.64億股,發行價格為10.62元/股,募集資金總額約28.05億元。
浙商證券本次定增引入的投資者結構較為豐富,既有浙江省內多家知名的國有和民營企業,如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產業集團等,也引入了上海、安徽、四川等多地的區域國有龍頭企業,如上海上國投公司、安徽時代出版公司、四川產業振興基金等,同時也吸引到中國銀河證券、海通證券、廣發基金、諾德基金、財通基金等市場活躍機構投資者的認購。此外,UBSAG也參與了浙商證券的此次定增。
去年5月,浙商證券拋出了百億定增計劃,擬向不超過35名特定投資者定向增發不超過10億股,擬募集資金上限為100億元。
相比于此前定增預案計劃的100億元募資規模,此次定增結果有所縮水。對此,浙商證券對上海證券報記者表示:本次定增實際募集資金較預案計劃有一定變化,一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉債轉股,有效補充了資本實力,同時近年來通過利潤滾存也實現了一定的資本補充;二是2020年7月以來,公司股票價格出現大幅抬升,較定增預案的預測基礎發生了變化;三是進入2021年后,市場資金面也發生了重大變化,春節后股市曾出現較大幅度調整。前期A股市場對證券行業關注度較低,整體上市場參與情緒較去年有所變化。
浙商證券與聯席主承銷商3月24日報送了非公開發行方案和擬詢價對象名單后,恰遇市場震蕩調整。從今年1月中旬至5月14日,整個券商板塊一直表現低迷,申萬非銀金融行業指數遠遠跑輸大盤,年初至5月21日下跌幅度仍接近15%,位列申萬28個一級行業倒數第二。
浙商證券此次規模縮水的定增,資金投向會有哪些變化呢?浙商證券方面表示,公司將嚴格根據董事會、股東大會審議通過的募集資金用途使用本次募集資金。根據2020年第一次臨時股東大會決議,公司將由股東大會授權董事會,并由董事會轉授權董事長、總裁及董事會秘書決定本次募集資金實際投向。
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