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觸底反彈 銅價維持樂觀

2018-02-24 03:10  來源:中國證券報

    一月底、二月初以來,A股市場受美股大幅下滑以及全球交易情緒低迷影響,1月29日至2月9日間,上證指數(shù)從最高3587.03點一度跌至最低3062.74點,跌幅達14.62%,地產(chǎn)、非銀金融股重挫。隨后在創(chuàng)業(yè)板帶動下,題材股不斷輪番啟動,市場出現(xiàn)小幅反彈。在此期間,申萬有色金屬指數(shù)表現(xiàn)也差強人意。雖然較強于上證指數(shù),但不少股票也出現(xiàn)深跌現(xiàn)象。銅業(yè)板塊方面,受到銅消費淡季影響,年初至2月23日,正收益的個股零星稀少。至二月初低點反彈以來,紫金礦業(yè)上漲10.53%,鵬欣資源上漲10.70%,江西銅業(yè)上漲7.49%,云南銅業(yè)上漲7.52%。

    庫存季節(jié)性累計料持續(xù)

    節(jié)前,上期所增加0.8萬噸至17.3萬噸,保稅區(qū)增至45.17萬噸,國內(nèi)庫存季節(jié)性累庫,根據(jù)2010年至2017年春節(jié)前后上期所SHFE銅庫存變化走勢圖顯示,春節(jié)前后兩周以及春節(jié)當周共5周合計連續(xù)七年出現(xiàn)增加的跡象,庫存的季節(jié)性累計也使得市場對于需求端以及生產(chǎn)加工的恢復預期越來越高。其中,國家統(tǒng)計局周一公布的數(shù)據(jù)顯示,中國2017年12月精煉銅產(chǎn)量同比增長16.7%至86.5萬噸,為統(tǒng)計局2015年2月有追溯紀錄以來的最高位。

    礦業(yè)巨頭業(yè)績閃亮產(chǎn)業(yè)轉型成關鍵

    全球礦業(yè)巨頭力拓公布了2017年全年業(yè)績,收入與利潤大增。根據(jù)力拓的年報顯示,2017年該公司合并銷售收入400億美元,比2016年增加62億美元;凈利潤高達88億美元,比2016年的46億美元增加了90%。同時,2017年力拓經(jīng)營現(xiàn)金流高達139億美元,為10年來較高,而全年派息52億美元也創(chuàng)下了歷史的新紀錄。

    礦業(yè)巨頭力拓預計在未來五年,通過礦山到全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,控制生產(chǎn)率,對銅價而言,這無疑是利好消息。不盲目生產(chǎn)以及減產(chǎn),科學的計劃生產(chǎn)以及加工,使得銅價未來走勢逐步平穩(wěn)。

    現(xiàn)貨交易熱情提升有望打破觀望格局

    2月23日上海電解銅現(xiàn)貨對當月合約報貼水260元/噸至貼水180元/噸,平水銅成交價格52930元/噸至53040元/噸,升水銅成交價格52980元/噸至53080元/噸。隔夜銅價大漲近千元,滬銅全面躍升至53000元/噸上方,隔月價差擴至250元/噸,遠月合約強勢增倉上行,近月與遠月價差自原來的750元/噸左右收窄至600多元/噸,持貨商堅挺報價,收窄貼水,早市好銅報價維持昨日水平貼水210至200元/噸,吸引貿(mào)易投機商收貨,平水銅未見昨日大量低價拋售,報價持堅于貼水250元/噸左右,保加利亞PASAR等低端貨源也持穩(wěn)于貼水270元/噸左右。今日市場交易熱情提升,對期銅的看多信心及對下周下游的入市補貨量的大好預期,令持貨商挺價意愿強烈,市場打破僵持觀望格局,成交正在逐步轉暖中。

    終端消費火爆2018年勢頭不改

    2018年春節(jié)期間,家電市場銷量將整體保持增長。線下實體門店相較去年出現(xiàn)火爆現(xiàn)象,在二、三線城市尤為凸顯。在今年春節(jié)前夕,各廠家都已大力開拓農(nóng)村市場。為春節(jié)做準備,部分家電企業(yè)對自己原有的門店進行了改造升級,而蘇寧、國美、京東、天貓等零售商,也通過加盟、合作等形式,加快服務、物流網(wǎng)點在農(nóng)村的覆蓋。

    廠商大戰(zhàn)從價格戰(zhàn)演變?yōu)榉铡⑽锪髦疇帯J袌龈偁幇谉峄裉欤?ldquo;價格戰(zhàn)”已不再是吸引顧客眼球的一標準,各種各樣的促銷形式眼花繚亂。今年家電廠商和零售商的促銷戰(zhàn)也已由價格戰(zhàn)轉變?yōu)橐粓龇盏谋绕础?/p>

    銅價預期向好等待操作機會

    摩根大通在21日公布的報告中表示,隨著全球通脹水平回升,預計原材料行業(yè)將整體受益,原材料通常在經(jīng)濟周期后期表現(xiàn)出色,目前通脹上升將有利于大宗商品。實際上,包括基本金屬和貴金屬在內(nèi)的大宗商品,在通脹率達到美聯(lián)儲2%的目標并繼續(xù)上升的時候表現(xiàn)最好。押注貴金屬、銅、鋅和鎳價格上漲可能會在一年內(nèi)獲得最高的回報。

    主力合約1804日K線走勢圖來看,雖然走出了一個小反彈的形態(tài),但均線還維持空頭排列,2月23日強勢突破20日均線,MACD也由綠柱轉為紅柱,DIF和DEA在低位交叉,但上方60日均線壓力不可忽視,短期回調(diào)尋找支撐概率較大,可試圖在回調(diào)企穩(wěn)后輕倉嘗試多單布局。

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