本報記者 蘇向杲

    看似微不足道的創(chuàng)新，往往能對舊有商業(yè)模式形成巨大沖擊。今年以來，新型保險就對傳統(tǒng)保險形成虹吸效應。7月15日，據(jù)滬惠保官方微信公眾號披露，在2個月零3天的時間內(nèi)，滬惠保參保人突破739萬人。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，上半年，類似滬惠保的各地惠民保參保人超過5700萬人，呈井噴式增長。

    一邊是新型保險爆發(fā)式增長，另一邊是傳統(tǒng)保險遲步不前。據(jù)銀保監(jiān)會披露，上半年保險業(yè)保費收入同比僅增長5.2%，不少老牌保險公司增速近乎停滯。為何會出現(xiàn)這種情況？險企人士及機構認為，今年保險業(yè)保費增速緩慢的一大原因是，惠民保、互助保險等新型保險在滿足了不少保險需求的同時，對重疾險、壽險等傳統(tǒng)保險需求形成“擠出效應”。

    新型普惠型保險加速迭代

    新型保險加速迭代，引領保險業(yè)新增長極。

    大量的保險需求依然沒有得到有效滿足是新型保險頻出的土壤。資深保險精算師徐昱琛對《證券日報》記者表示，普通消費者對保險的需求可概括為五個字：生、老、病、死、殘?；诖说谋ｋU配置原則為：先需求后產(chǎn)品、先大人后小孩、先保障后理財。其中，重疾險等產(chǎn)品屬于消費者需求最為剛性的產(chǎn)品，但目前重疾險產(chǎn)品普遍價格較高，難以滿足大量中低收入人群的保障需求。

    在市場需求的推動下，主打“低保費、高保額”的創(chuàng)新型產(chǎn)品被迅速開發(fā)出來，并得到了消費者追捧。如，近兩年的百萬醫(yī)療險、網(wǎng)絡互助（類保險）、惠民保等創(chuàng)新型產(chǎn)品，因保費低、理賠額高等特征，頻頻“出圈”，迅速“圈粉”了一大批保險消費者。

    例如，根據(jù)艾瑞咨詢測算，2020年百萬醫(yī)療險參保人數(shù)超0.9億人，較2019年投保人數(shù)提升42.9%，總保費突破500億元，百萬醫(yī)療險件均保費約555.6元/人。

    再如，此前的相互保在產(chǎn)品預約階段，就吸引了超過1000萬人參與。此后多家頭部互助平臺也迅速吸引了數(shù)千萬人參保。這種“人人為我，我為人人”的模式，由于高性價比，一經(jīng)推出便受到年輕群體的歡迎。今年以來，雖然部分互助平臺因經(jīng)營、合規(guī)等問題相繼停止運營，但消費者對高性價比的保險需求卻并未因這些平臺的關停而消失。

    相反，隨著消費者保險意識的覺醒，其對高性價比的保險需求將更強烈，惠民保參保人數(shù)的爆發(fā)式增長就是一個很好例證。據(jù)銀保監(jiān)會披露，2020年全國累計超4000萬人參保惠民保。今年上半年，僅用半年時間，惠民保參保人就突破5700萬人。

    惠民保廣受消費者追捧的最主要原因是便宜。根據(jù)艾瑞咨詢測算，百萬醫(yī)療險年保費普遍在200元-2000元，屬于中端醫(yī)療險；而大部分惠民保年保費低于200元，屬于中低端醫(yī)療險，尤其是多個爆款惠民保直接將保費壓到100元以下，進一步提升了性價比。

    新型保險的爆發(fā)式增長，有互聯(lián)網(wǎng)加持、政府支持、保險理念逐漸被普及等諸多原因。不過，最重要的一個原因是，消費者對差異化、個性化、定制化的保險需求一直存在，且未得到完全滿足。

    新型保險沖擊傳統(tǒng)保險

    與新型保險爆發(fā)式增長形成鮮明對比的是，傳統(tǒng)保險增速緩慢。

    銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年保險業(yè)保費收入同比僅增長5.2%。從頭部保險公司來看，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保和新華保險上半年累計實現(xiàn)總保費收入15301億元，同比微增0.64%，增速基本停滯。

    就上半年行業(yè)保費增速放緩的原因，一些業(yè)內(nèi)人士指出，增速緩慢或與開門紅透支保險需求、宏觀經(jīng)濟等多重因素有關。不過，近期有多位業(yè)內(nèi)人士表示，在眾多原因中，核心原因還是，互助平臺、惠民保等沖擊了傳統(tǒng)保險產(chǎn)品的需求，這背后更深次的原因是保險業(yè)長久以來的供給與需求“錯配”。

    國泰君安分析師劉欣琦表示，2021年上半年上市險企壽險保費增速逐月下滑，核心原因是：在互助類產(chǎn)品、惠民保等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的保險普及、教育影響下，客戶對保險保障的認知水平不斷提升，而保險公司延續(xù)粗放式人力發(fā)展的模式下，代理人銷售能力不足以滿足客戶提升的保險需求，從而導致供需錯配，代理人銷售難度加大。

    持有相同觀點的還有國盛證券分析師馬婷婷，其表示，惠民保等普惠保險的普及對于同質(zhì)化商業(yè)保險產(chǎn)品存在一定“擠出效應”。長期來看，市場保險需求日趨多元化，各家代理人轉(zhuǎn)型發(fā)展仍需一段時間。

    解決供需錯配或許是解決當下行業(yè)保費增速低迷的一種途徑。大家財險總經(jīng)理施輝撰文稱，在人民追求安全感、獲得感、幸福感的過程中，將產(chǎn)生新的保險需求，圍繞基本生活的“衣食住行、娛樂教育、生老病死”將產(chǎn)生海量差異化的保險需求。但傳統(tǒng)模式下這些需求很難被細分、挖掘和滿足，“目前行業(yè)產(chǎn)品基本同質(zhì)，因此，保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的主要矛盾是變化了的多元需求與產(chǎn)品服務供給側(cè)不平衡的矛盾。以客戶為中心，首先得知道什么是客戶差異化的、真實的需求，要通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術發(fā)現(xiàn)、挖掘、激發(fā)不同地域、年齡、性別、生理、心理、教育程度的消費者的最迫切保險需求。”

    監(jiān)管層早已意識到普惠型、差異化的保險產(chǎn)品對保險業(yè)健康發(fā)展的重要性。今年4月份，銀保監(jiān)會經(jīng)過廣泛調(diào)研，起草了《關于進一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導意見（征求意見稿）》，該意見稿不僅提到了發(fā)展普惠保險的重要性，更是提及保險產(chǎn)品要“個性化、差異化、定制化”。